Gianni Origoni Grippo Cappelli e BonelliErede hanno prestato la loro assistenza nell'ambito dell'operazione di finanziamento in pool a favore di Fnm, società capogruppo dell’omonimo gruppo operante nel settore della mobilità e dei trasporti in Lombardia. L'importo complessivo massimo del finanziamento è pari a 200 milioni di euro ed è composto da una lineaterm, per un importo massimo complessivo pari a 50 milioni di euro, una linea capex, per un importo massimo complessivo pari a 100 milioni di euro, e una linea revolving, per un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro.
Il pool di banche è formato da Banca Imi, in qualità di mandated lead arranger e di banca agente, Intesa Sanpaolo, in qualità di banca finanziatrice, Banco Bpm, Crédit Agricole Cariparma, Mps, in qualità di mandated lead arranger e di banche finanziatrici, Bper Banca, Credito Valtellinese e Banca Carige, in qualità di arranger e banche finanziatrici.
Gianni Origoni ha assistito il pool di banche con un team guidato dal partner Ottaviano Sanseverino (in foto) coadiuvato dal counsel Ilaria Laureti e dall’associate Andrea Zorzi, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior associate Luciano Bonito Oliva.
Fnm, invece, è stata assistita BonelliErede con un team che ha compreso i partner Carlo Montagna e Catia Tomasetti, il senior counsel Gabriele Malgeri, il managing associate Francesco Nardacchione (per gli aspetti fiscali) e da Silvia Di Stefano, responsabile funzione affari legali di Fnm.
La società è stata altresì assistita da Rothschild in qualità di advisor finanziario![]()
↧
Gop e BonelliErede nel finanziamento di Fnm
↧
Dla Piper con Iccrea per il Gruppo Bancario Cooperativo
Dla Piper ha assistito Iccrea Banca in relazione agli aspetti antitrust riguardanti la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo da essa promosso, ottenendo il via libera da parte dell'Agcm nella c.d. fase 1 del procedimento.
L'operazione si inserisce nel quadro della riforma del Credito Cooperativo varata con la legge n. 49/2016 e coinvolge oltre 140 Banche di Credito Cooperativo attive su tutto il territorio nazionale (tra le altre, Bcc di Roma, Bcc di Milano, Banca d’Alba, EmilBanca, ChiantiBanca).
Dla Piper ha assistito Iccrea nelle fasi preparatorie ed in tutti i passaggi del processo dinanzi all’autorità antitrust con un team di professionisti guidato dal partner Domenico Gullo (in foto), con Matteo Bozzo.
Il team di Dla Piper si è avvalso del supporto dei legali interni di Iccrea, Massimiliano Nigro e Pierfilippo Verzaro, che hanno curato in particolare i profili di coordinamento con le Bcc aderenti al costituendo Gruppo Bancario Cooperativo.
Le modalità dell’operazione, nel solco del dettato normativo, prevedono che le Bcc target saranno sottoposte al controllo di Iccrea per mezzo di un contratto di adesione.![]()
↧
↧
Gli studi nel finanziamento di Italo-Ntv da 900 mln
Shearman & Sterling ha assistito Italo-Ntv, operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che ha sottoscritto un finanziamento da 900 milioni di euro con un pool di istituti di credito.
Shearman & Sterling ha agito con un team composto dai partner Valerio Fontanesi, James Duncan e Philip Stopford e dagli associate Andrea Giaretta, Gaetano Petroni, Sara Couling e Andrew Cook.
Per gli aspetti fiscali, invece, Italo è stato affiancato da Facchini Rossi con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla.
Latham & Watkins ha assistito il pool di istituti di credito formato da Banca Imi, Banco Bpm, Barclays, Mediobanca, Natixis e UniCredit, in qualità di mandated lead arranger e bookrunner, con un team composto dai partner Andrea Novarese (in foto) e James Chesterman, e dalle associate Erika Brini Raimondi, Eleonora Baggiani e Rebecca Crowley.![]()
↧
Le nomine della settimana (09/08)
Valentina Lener segretario generale di Assaeroporti
Valentina Lener è il nuovo segretario generale di Assaeroporti, l’associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani. Avvocato cassazionista, già responsabile affari legali di Assaeroporti dall’aprile 2018, Lener ha esercitato la libera professione nel settore del diritto civile ed amministrativo, trattando in particolare, questioni attinenti al trasporto aereo.
Cappiello nel Cda di Mediaset
Raffaele Cappiello è stato nominato quale consigliere di amministrazione indipendente di Mediaset su designazione degli investitori istituzionali, nonché presidente del comitato governance e nomine dell’azienda.
Gattai e Loconte per la blockchain di San Marino
Su invito di San Marino Innovation, Emanuela Campari Bernacchi, Licia Garotti e Valentina Lattanzi, partner e fondatrici della taskforce fintech di Gattai Minoli Agostinelli, sono entrate a fare parte del gruppo tecnico del comitato scientifico dedicato alla blockchain della Repubblica di San Marino. A far parte del comitato anche Stefano Loconte, managing partner di Loconte.![]()
↧
I contenziosi della settimana (09/08)
Enrico Follieri vince al Tar Puglia nel caso dell'aeroporto Gino Lisa
Enrico Follieri ha ottenuto l’annullamento dell’archiviazione del procedimento di approvazione del progetto di allungamento della pista dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, disposta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Il ricorso era stato proposto al Tar Puglia, Bari, per il Comune di Foggia e il Comitato “Vola Gino Lisa”.
Confidex Oy vince al Tar Venezia con Eversheds Sutherland
Eversheds Sutherland ha assistito con successo la multinazionale finlandese Confidex Oy, operante nel settore della smart mobility, nel ricorso al Tar Venezia proposto da una società concorrente, contro l’ aggiudicazione della fornitura di biglietti elettronici per il trasporto pubblico della città di Venezia. L’Azienda Veneziana della Mobilità – Avm è stata assistita in giudizio da Valeria Zambardi.
Bonetti e Delia vincono per l'Anpri al Tar Lazio
Michele Bonetti e Santi Delia, soci fondatori dell'omonimo studio, hanno difeso l’Anpri, unitamente ad alcuni ricercatori e tecnologi dell’Enea, che aveva chiesto l’annullamento di parte dello statuto Enea. Il Tar Lazio ha accolto il ricorso riconoscendo che “l’Enea non ha rispettato il diritto dei ricercatori e tecnologi dell’Ente ad avere un proprio rappresentante di natura elettiva all’interno del consiglio di amministrazione”. L'Enea, che è stata difesa in giudizio dall'avvocatura generale dello Stato, ha proposto appello avverso la sentenza che il Consiglio di Stato ha rigettato.
Osborne Clarke vince in Cassazione per Lgh
Osborne Clarke ha vinto in Corte di Cassazione per Linea Group Holding nei confronti di Sider Piombino, confermando le sentenze di merito che avevano accertato l’obbligo di quest’ultima a comprare le azioni oggetto dell'opzione di vendita esercitata da Lgh, e l'avevano condannata a pagare il prezzo.
Chiomenti vince per Discovery al Tar Lazio
Chiomenti ha assistito con esito favorevole Discovery Italia davanti al Tar Lazio, nel giudizio promosso da Anica e da Cartoon Italia contro le delibere dell’Agcm 64/16/CONS e 102/16/CONS. Il Tar Lazio ha respinto tutti i motivi di ricorso proposti dalle associazioni, diretti a ottenere l’annullamento delle delibere con cui l’Agcm ha riconosciuto deroghe dagli obblighi di programmazione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e in opere specificamente rivolte ai minori, con riferimento ai canali Giallo e Focus.
Crea per la difesa del marchio Aspersina
Crea ha assistito con successo la società Pharmalife Research in un contenzioso cautelare avanti il Tribunale di Brescia, che ha riguardato la contraffazione del marchio Aspersina per prodotti cosmetici naturali. La controparte, una società italiana dello stesso settore, stava infatti commercializzando una linea di prodotti a marchio Aspersita, per i quali il Tribunale di Brescia ha concesso il sequestro.![]()
↧
↧
I mandati della settimana (09/08)
Baker McKenzie con Mediobanca e Compass in Indonesia
Baker McKenzie ha assistito Mediobanca e Compass nella strutturazione nonché nei relativi aspetti regolamentari e nella negoziazione dell’acquisto del 19,9% del capitale di Bfi Finance, operatore nel credito al consumo in Indonesia.
Gli studi nell'acquisizione di Calligaris
Pedersoli ha assistito Alpha Private Equity Fund 7 in relazione agli accordi per l’acquisto del controllo di Calligaris dalla stessa famiglia Calligaris. Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Alpha nella strutturazione e negli aspetti fiscali dell’operazione. La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm per la parte italiana dell’operazione, e da Elvinger Hoss Prussen per gli aspetti di diritto Lussemburghese. Deloitte, Bain ed Essentia Advisory hanno affiancato il fondo in qualità di advisor.
BonelliErede e Chiomenti nel deal Ardian - Gavio
BonelliErede e Chiomenti sono gli studi coinvolti nella partnership da 850 milioni di euro siglata tra Ardian e il gruppo Gavio. Aurelia, società del gruppo Gavio, e Ardian hanno infatti siglato un accordo per una partnership strategica finalizzata al rafforzamento del gruppo Astm/Sias. BonelliErede ha affiancato Ardian, mentre Chiomenti ha assistito il gruppo Gavio.
McDermott con Principia nell'acquisizione di Comftech
McDermott Will & Emery ha assistito Principia Sgr che, attraverso il Fondo Principia III – Health, ha acquisito per 7 milioni di euro la strat up Comftech, assistita nell'operazione da Chiomenti e da Deloitte.
Lms con Delta Med nell'acquisizione di Bioengineering Laboratories
Lms ha assistito Delta Med nella sottoscrizione di un accordo di compravendita per il 77% del capitale sociale di Bioengineering Laboratories. Ey ha assistito Delta Med con riferimento agli aspetti contabili dell’operazione. I venditori, invece, sono stati assistiti da Eugenio Testoni, dell'omonimo studio.
Lca e Pavia e Ansaldo nell’acquisizione di Atomos Ft
Lca ha assistito sedApta nell’acquisizione di Atomos Ft. Per la parte fiscale, sedApta è stata assistita da Ricci.Il socio di maggioranza della target è stato assistito da Pavia e Ansaldo, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati da PwC.
Aggregazione tra utilities lombarde, ok da Consob
BonelliErede ha assistito Acsm - Agam nell’operazione di aggregazione tra utilities della Lombardia che vede coinvolte le società quotate A2a e Acsm - Agam. Quest'ultima ha ricevuto il nulla osta da Consob per l’ammissione a quotazione delle nuove azioni emesse a servizio delle molteplici fusioni. Nell'operazione di aggregazione è stato coinvolto anche Gatti Pavesi Bianchi. Mentre Gianni Origoni e PwC Tls sono stati gli advisor dell'Opa..
Alchemy prende Sebach, gli studi
Pedersoli ha assistito Alchemy Special Opportunities Fund nell’acquisizione del 100% del gruppo Ylda, società a cui fanno capo Sebach e Armal. I venditori, Porta Romana 1 – joint venture del fondo di private equity francese Lbo, della genovese Yarpa e di Hat – e Findeco, sono stati assistiti, per gli aspetti legali, rispettivamente da Legance e da Scf e, per gli aspetti fiscali, da Maggi Moro e Visconti. Ethica ha agito in qualità di financial advisor.
Bosch cede il ramo Atw a Stargate Capital
Gibson Dunn ha assistito Bosch che ha venduto il ramo di attività Atw (Around The Wheel) a Stargate Capital. Pavia e Ansaldo ha assistito Bosch per gli aspetti italiani dell’operazione.
Borghetti con Ecosistem per due rami di azienda
Borghetti ha assistito Ecosistem per gli aspetti legali e fiscali connessi alle acquisizioni in “rent to buy aziendale” di due rami di azienda da Elettrocalor.
Cicala Riccioni nella cessione del gruppo Metronotte a Sicuritalia
Cicala Riccioni ha assistito Antonio Cattaneo (partner di Deloitte) commissario straordinario di Città di Roma Metronotte in a.s. e Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma in a.s., nella procedura di cessione unitaria dei complessi aziendali delle società, perfezionatasi lo scorso 24 luglio in favore di Sicuritalia.
Valmont Industries prende il 75% di Convert Italia, gli studi
Dentons ha affiancato il gruppo americano Valmont Industries nell’acquisizione del 75% del capitale di Convert Italia, i cui azionisti sono stati assistiti da Nctm e da Pirola Pennuto Zei. Valmont Industries è stata inoltre assistita per la parte contabile da Bdo. K Finance è stato advisor finanziario degli azionisti di Convert Italia.
Simmons & Simmons e Gelmetti nell'acquisizione di Grafiche Bramucci
Simmons & Simmons ha assistito Grafiche Bramucci e i suoi soci nell’operazione di aggregazione con il gruppo Isem, finalizzata a rafforzare il perimetro del gruppo focalizzandone lo sviluppo sempre più nei mercati internazionali. Il finanziamento è stato organizzato da Banca Ifis, assistita sempre da Simmons in riferimento agli aspetti banking. Gelmetti, invece, ha assistito il gruppo Isem.
Pedersoli, Bonaccorsi Hein e Colombo nella cessione di Farina Presse
Pedersoli ha assistito Domenico e Paolo Civardi nella cessione del 100% di Farina Presse a Schuler, società tedesca appartenente al gruppo Andritz. Schuler è stata assistita da Bonaccorsi Hein. Lo studio Colombo di Lecco ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione, mentre K Finance (Clairfield) ha agito in qualità di advisor finanziario.
Fava advisor di Coesia per due acquisizioni
Fava, in qualità di principale employment legal advisor di Coesia, ha assistito il gruppo specializzato in soluzioni industriali nel settore del packaging, nell’acquisizione del business digital printing di Atlantic Zeiser, e del 60% del business legato al settore ceramico di System.
Caiazzo Donnini Pappalardo con Lutech nell'acquisizione di Icteam
Caiazzo Donnini Pappalardo ha assistito Lutech nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Icteam. I venditori sono stati assisti da Pavia e Ansaldo, mentre Biscozzi Nobili ha assistito i venditori nella strutturazione del deal per i profili finanziari e tributari.
Allied International prende Bassi e Simas, gli studi
Il gruppo Allied International ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Industria Meccanica Bassi Luigi in concordato preventivo (Bassi) e della sua controllata Simas. Pavia e Ansaldo ha assistito il gruppo Allied International con riferimento agli aspetti legali dell’operazione, Strategic Finance Partners e Luigi Ragusa hanno agito quali advisor per Allied International. Lo studio Pomati Schiavi Manera ha invece prestato la consulenza in materia tributaria e contabile. BonelliErede ha assistito Bassi e Simas e gli azionisti venditori per gli aspetti legali dell’operazione e della procedura di concordato preventivo di Bassi. Gli aspetti tributari e contabili sono stati seguiti dallo studio Montanari. Vitale&Co, invece, ha agito quale advisor finanziario per Bassi.
Dla Piper con Falck nell'acquisizione di Energy Team
Dla Piper ha assistito Falck Renewables nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 51% di Energy Team. I venditori sono stati assistiti, per la parte legale da Sinopoli, e per gli aspetti fiscali, da Troni.
Fsi investe in Lumson con Carnelutti e Gattai Minoli Agostinelli
Carnelutti, insieme a Francesco Bernocchi, responsabile del dipartimento legale di Fsi, ha assistito Fsi Sgr, per conto di Fsi Mid-Market Growth Equity Fund, nell’ambito delle negoziazioni di un accordo finalizzato all’ingresso del fondo, nel capitale sociale di Lumson. Gattai Minoli Agostinelli ha assistito la famiglia Moretti e Lumson.![]()
↧
Nctm con Renergetica verso l'Aim
Nctm ha assistito Renergetica, società operativa nel settore delle energie rinnovabili come developer, producer, asset manager ed engineering service provider, nell’ammissione alle negoziazioni delle azioni su Aim Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana.
Lo studio ha seguito l’operazione con Lukas Plattner (in foto), Andrea Iovieno e Federica Ciabattini.![]()
↧
Simmons & Simmons con Bpm per due impianti idroelettrici
Simmons & Simmons ha assistito Banca Popolare di Milano nel project finance di due impianti idroelettrici che hanno incluso la sottoscrizione di due contratti di finanziamento rispettivamente con Simo e con Idrolap.
Il team di Simmons era composto dall’of counsel Nunzio Bicchieri (in foto) che ha seguito gli aspetti di project e di diritto amministrativo e dal partner Davide D’Affronto per gli aspetti relativi al finanziamento, coadiuvati dai supervising associate Fabrizio Nebuloni ed Elena Macchi.
L’impianto realizzato da Simo sarà sito nel Comune di Craveggia nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola ed avrà una potenza nominale media di 380 Kw, mentre l’impianto di pertinenza di Idrolap nel Comune di Re della stessa provincia, avrà una potenza nominale media di 1.306 Kw.![]()
↧
Gli studi nell'acquisizione da Mps di un portafoglio di crediti Utp
BonelliErede, Watson Farley & Williams, Rcc e Molinari sono gli studi coinvolti nell'operazione di acquisizione dal gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena di un portafoglio di crediti ipotecari e chirografi vantati verso società armatoriali italiane e classificati come unlikely to pay, di valore nominale complessivo pari a circa 160 milioni di dollari. Contestualmente, Credito di Romagna si è resa cessionaria dei contratti sottostanti i crediti ceduti. Gli acquirenti sono due Spv (Special Purpose Vehicle) di cartolarizzazione riconducibili agli investitori Sc Lowy e Taconic Capital.
Sc Lowy è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dal partner Giuseppe Sacchi Lodispoto (in foto), membro del focus team banche e del focus team crisi aziendali e ristrutturazione del debito.
Taconic Capital è stata assistita da Watson Farley & Williams, con un team guidato dal partner Furio Samela, responsabile del dipartimento di shipping finance, coadiuvato dal senior associate Michele Autuori e dall’associate Emanuele Caretti.
Credito di Romagna è stata assistita da Rc con un team composto dal partner Alberto Del Din, da Sofia De Cristofaro e da Fabio Zambito.
Il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena è stato assistito da Molinari con un team composto dal partner Maria Milano e dal senior associate Giulio Piperno.![]()
↧
↧
Gianni Origoni nel finanziamento del gruppo Tozzi
Tozzi Holding ha stipulato il 7 agosto 2018 un contratto di finanziamento con Ubi Banca e Banca Popolare di Milano, assistite da Gianni Origoni Grippo Cappelli con un team composto dal partner Magda Serriello (in foto) e dall’associate Marco Cassese.
Il finanziamento di 20 milioni di euro a favore della società è finalizzato principalmente a sopperire alle esigenze di cassa che dovessero sorgere nel corso della riorganizzazione societaria del gruppo Tozzi.![]()
↧
Fincantieri e Mer Mec prendono Vitrociset, gli studi
PwC Tls, Cba e Gianni Origoni Grippo Cappelli sono coinvolti nell'operazione di acquisizione di Vitrociset da parte di Fincantieri e Mer Mec.
PwC Tls ha assistito Fincantieri in tutti gli aspetti dell'operazione, con un team coordinato da Giovanni Stefanin (in foto) e Alvise Becker, coadiuvati da Riccardo Lonardi e Gianluca Borraccia per la parte contrattuale/societaria e da Federica De Luca per la parte real estate.
Cba ha assistito Mer Mec con un team coordinato da Paolo Esposito e composto da Alessandra Del Bianco per la parte contrattuale/societaria, nonché da Marco Groppo per la parte real estate.
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito il venditore Ciset con un team composto dal senior partner Francesco Gianni, dal partner Gabriella Covino e dal counsel Luca Giannini.
Fincantieri, operatore mondiale nella navalmeccanica, e Mer Mec, operatore mondiale nei treni di misura e sistemi di sicurezza (società facente parte del gruppo Angel di Vito Pertosa, realtà industriale high-tech che progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i settori aviation, spazio, trasporto, survey e Iot) hanno firmato un accordo per l’acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset, società che opera nelle attività di addestramento e supporto in ambito Ict nei mercati della difesa e sicurezza, oltre che nei settori di logistica, trasporti e spazio.
Il closing sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni nonché al mancato esercizio della golden power da parte del governo italiano.![]()
↧
Clifford Chance e Freshfields per un portafoflio Npl dalle Bcc
Clifford Chance ha assistito Barclays in qualità di arranger e lender nel contesto dell'operazione di finanziamento per l'acquisizione da parte di Värde Partners, Barclays e Guber Banca di un portafoglio di Npl originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari, per un ammontare lordo totale pari a 1,397 miliardi di euro.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Barclays è stato guidato dai partner Charles Adams (in foto) e Tanja Svetina, coadiuvati dal senior associate David Neu.
Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Värde Partners, Barclays e Guber Banca in relazione all'acquisizione del portafoglio con un team composto dal partner Corrado Angelelli, coadiuvato dal collaboratore Antonio Izzi.![]()
↧
Ristuccia & Tufarelli vince contro Consob in Corte d'Appello
La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo le tesi difensive di Ristuccia & Tufarelli, ha annullato la delibera del luglio 2017 con la quale Consob aveva sanzionato ex amministratori e sindaci di Banca Etruria per presunte lacune del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale effettuato dalla banca nel 2013.
I 5 opponenti sono stati assistiti da Ristuccia & Tufarelli con il partner fondatore Renzo Ristuccia ed il supporto del team interno composto da Fabrizio Cataldo e da Antonino Castorino.
La difesa ha dimostrato la tardività nell’esercizio del potere sanzionatorio da parte della Consob.
L’autorità era a conoscenza della complessa situazione della Banca e aveva tutti gli elementi per procedere al controllo ex post sulla veridicità e completezza del prospetto pubblicato dalla banca per l’operazione di aumento di capitale.
Nelle motivazioni della sentenza viene, infatti, dato atto che, «essendo Consob venuta a sapere dalla Banca d’Italia il 6 dicembre 2013 che Banca Etruria era sull’orlo del commissariamento a meno che non si fondesse con una banca più grande, delle due l’una: o si riteneva (o quantomeno si sospettava) che il prospetto pubblicato pochi mesi prima non avesse dato contezza di ciò e quindi sarebbe stato falso e fuorviante (come in effetti la Consob è venuta a contestare nell’ottobre del 2016), ma allora Consob doveva cominciar subito l’indagine; oppure si accertava che il prospetto aveva rappresentato correttamente al pubblico degli investitori la situazione economica della banca emittente, ma allora non si poteva irrogare alcuna sanzione».![]()
↧
↧
White & Case e Chiomenti nel finanziamento a Valentino
White & Case e Chiomenti hanno prestato assistenza nel finanziamento di tipologia term e revolving concesso a Valentino dell’importo complessivo di 350 milioni, da Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit e Banca Nazionale del Lavoro. Banca Imi ha agito in qualità di banca agente.
White & Case ha assistito il pool di banche con un team che ha compreso i partner Iacopo Canino (in foto) e Gianluca Fanti e gli associate Bianca Caruso e Valerio Marotta.
Chiomenti ha assistito Valentino con un team che ha incluso il partner Luca Bonetti e gli associate Alessandra Alfei, Angelo De Michele e Gianluca Salvadei.![]()
↧
Orrick e Gianni Origoni per il parco eolico Bosco Le Piane
Orrick ha assistito Quercus Assets Selection, società specializzata in investimenti infrastrutturali sulle energie rinnovabili, nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l’acquisizione (tramite una propria controllata Italiana) del 100% di Lucania Wind Energy, società progetto detenuta da European Energy e titolare del parco eolico Bosco Le Piane.
Nello specifico Orrick ha assistito Quercus Assets Selection e la relativa controllata nelle attività di due diligence sugli asset oggetto di investimento nonché nella negoziazione e predisposizione della documentazione contrattuale relativa all’operazione, incluso lo Spa regolante i termini e le condizioni di detta acquisizione. Il team di Orrick è stato guidato da Carlo Montella (in foto), partner e global deputy business unit leader del dipartimento energy & infrastructure della firm, e composto da Cristina Martorana, partner, che ha coordinato l’attività di due diligence, nonché da Simonetta Formentini, managing associate, e Marcello Montresor, associate, che hanno curato la predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale.
European Energy è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli con un team guidato dal partner Giuseppe Velluto e composto dal senior associate Lucia Occhiuto e dal socio Stefano Cunico.![]()
↧
Tutti gli studi nel finanziamento a Open Fiber
White & Case, Ludovici Piccone, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Ashurst e Lombardi Segni hanno prestato assistenza nel finanziamento a Open Fiber dell’importo di 3,5 miliardi di euro reso disponibile da un pool di banche. Si tratta dell’operazione di finanza strutturata di importo maggiore nell’area Emea per lo sviluppo di una rete in fibra ottica.
Nell’ambito della complessiva operazione è inoltre previsto il supporto dei soci (tra cui Cdp Equity) fino a un massimo di ulteriori 950 milioni di euro.
Il pool di banche ha incluso Bnp Paribas, Société Générale e UniCredit, in qualità di underwriter, global coordinator, global bookrunner e initial mandated lead arranger, Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Europea per gli Investimenti, nonché Banca Imi, Banco Bpm, Mps Capital Services e Ubi Banca, Credit Agricole, Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest e Banco Santander, in qualità di finanziatori. UniCredit svolge inoltre il ruolo di agente.
Open Fiber è stata assistita da White & Case con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (in foto), Iacopo Canino e Ferigo Foscari e gli associate Stefano Bellani e Adriana Tisi.
Ludovici Piccone ha curato la strutturazione dell’operazione e ne ha seguito i profili fiscali con i partner Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi insieme agli associate Daniel Canola e Michele Tarantino.
Il team di Open Fiber è stato coordinato dalla general counsel Filipa Jorge Ramos e Annalisa Trigona.
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito le banche con un team guidato da Ottaviano Sanseverino Vimercati e Arrigo Arrigoni, con l’aiuto di Martina Morandi, Giulio Mandelli, Caterina Testa, Giorgio Almansi, Simone D'Avolio (derivati), Luciano Bonito Oliva e Carmen Pisani (tax),Francesco Maria Salerno (antitrust).
Ashurst ha agito per conto della Banca Europea degli Investimenti in relazione al contratto diretto da 350 milioni a Open Fiber e in relazione agli altri documenti finanziari dell'operazione con un team che ha incluso i soci Franco Vigliano e Carloandrea Meacci e il counsel Simone Egidi.
Lombardi Segni ha assistito Cdp Equity con i partner Antonio Amoroso e Nicola Gaglione, che hanno affiancato il responsabile degli affari legali Fabio Niccoli e Andrea Di Rosa di Cdp Equity.![]()
↧
Lms nell'acquisizione di Ocm
Lms, con un team composto dal partner Giulio Gambini Pierleoni (in foto) e dagli associate Fiorenza Fortunato e Nicholas Luraghi, ha assistito Material Handling Systems, portfolio company del fondo di investimento Thomas H.Lee Partners, nella sottoscrizione di un accordo avente a oggetto l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Ocm (Officina Costruzioni Meccaniche), società specializzata nella realizzazione di impianti e forniture per le industrie di logistica, spedizioni postali, corrieri espresso e intralogistica industriale.
I soci venditori sono stati assistiti da Abczeta, nella persona di Riccardo Colavito.![]()
↧
↧
Orrick advisor del minibond di Tratter Engineering
Tratter Engineering, società con sede a Bolzano specializzata nella lavorazione di materiale sintetico, soprattutto per l'industria automobilistica, ha collocato un minibond da 4 milioni di euro, durata di 6,5 anni (scadenza al dicembre 2024) e coupon fissato al 3%.
Orrick ha svolto il ruolo di advisor legale dell'operazione con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta (in foto), in collaborazione con la senior associate Sabrina Setini e il managing associate Roberto Percoco.
L'80% dell'emissione è stata sottoscritta dal Fondo Strategico del Trentino Alto Adige gestito da Finint Investments Sgr con la consulenza di Volksbank; il restante 20% è stato sottoscritto da Volksbank stessa che ha seguito l'emissione del minibond.![]()
↧
Greggio vince per Autosanlorenzo contro Opel Italia
Il Tribunale ordinario di Roma ha respinto le pretese di Opel Italia che, con un provvedimento d’urgenza, aveva richiesto la restituzione alla ex concessionaria veneziana Autosanlorenzo di 170 autovetture del valore di quasi 4 milioni di euro.
Autosanlorenzo, che lo scorso 13 giugno ha presentato domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco”, è stata assistita da Marco Greggio (in foto) e Filippo Greggio, dello studio Greggio, nonché da Enrico Gasparini.
Opel Italia è stata assistita da Maurizio Rossi dello studio Rossi.
Il giudice Lorenzo Crisafulli del Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 agosto, ha dichiarato inammissibile il ricorso d’urgenza e condannato Opel al pagamento delle spese di lite, sulla base del principio secondo cui “Nulla impedisce, al terzo che si assuma proprietario di un bene che si trovi, per qualsiasi ragione, nella disponibilità del debitore ammesso alla procedura, di rivendicarlo, o di chiederne il rilascio o la riconsegna, eventualmente invocando la caducazione del titolo in base al quale il bene è utilizzato dal debitore stesso”, ma l’azione – continua l’ordinanza – deve essere proposta “nelle forme della cognizione ordinaria, che consentono, all’esito del giudizio, di acquisire, attraverso il giudicato, una certezza definitiva sull’assetto del bene controverso e dei diritti che su di esso si esercitano legittimamente”.![]()
↧
Tragedia di Genova, i primi legali in campo
In seguito al crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato la morte di 43 persone, la famiglia Benetton e le società coinvolte cominciano a lavorare sulla strategia difensiva per gestire le conseguenze della tragedia.
Lo scorso 17 agosto a Milano - secondo quanto riportato da Lettera43 - si sarebbero incontrati Giovanni Castellucci (Ad di Autostrade per l’Italia e Atlantia), Fabio Cerchiai e Marco Patuano (rispettivamente presidente e Ad di Edizione). Insieme a loro anche Gianni Origoni Grippo Cappelli.
Tra gli altri legali coinvolti anche l'ex ministro Paola Severino, sul fronte penale, e lo studio Annoni di Roma per i profili amministrativi.
Nel frattempo, Autostrade ha fatto fatto sapere, tramite un proprio comunicato stampa, di aver ricevuto questa mattina la lettera di contestazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna alla società il termine di 15 giorni per fornire le relative controdeduzioni.![]()
↧