Deloitte Legal con Securpol Group nella cessione di tredici rami d’azienda
Deloitte Legal ha assistito Securpol Group in amministrazione straordinaria, attiva nella vigilanza armata e disarmata e trasporto valori su tutto il territorio nazionale, nella cessione di tredici rami d’azienda ad una cordata formata da Bmc, Cosmopol, Sicuritalia, operatori della vigilanza, a seguito della gara pubblica indetta in data 12 aprile 2019 ai sensi della normativa Prodi-bis. Il team di Deloitte Legal è stato coordinato da Giorgio Mariani, responsabile del dipartimento di corporate e M&a, e dall’associate Federica Marcabruni, assistiti da Marco Gentile per gli aspetti di M&a e con il supporto di Federica Caretta per gli aspetti di ip. Gli aspetti giuslavoristici dell’operazione sono stati seguiti da Fabrizio Proietti di Roma, che ha seguito anche l’accordo sindacale raggiunto in data 27 settembre 2019 tra gli acquirenti, la procedura e le Os.Ss. Gli atti notarili sono stati curati da Angelo Busani. Con questa operazione, la procedura di amministrazione straordinaria ha garantito la continuità aziendale dei rami operativi di Securpol Group e il mantenimento di complessivi 322 posti di lavoro. I rimanenti dipendenti faranno parte di una lista a scorrimento dalla quale attingeranno i compratori e la cui durata sarà di 24 mesi.
Carnelutti e White & Case nella ristrutturazione del debito di Maschio Gaspardo
Carnelutti, con Alberto Rittatore Vonwiller, Carlo Emanuele Rossi e Claudio Lichino, ha assistito Maschio Gaspardo, gruppo italiano specializzato nella produzione di macchine ed attrezzature agricole, nella negoziazione e sottoscrizione di un accordo in bonis per il rifinanziamento del proprio indebitamento in Italia per 140 milioni di euro (di cui 70 milioni sul breve termine) con 21 istituti bancari finanziatori, assistiti da White & Case con un team che ha incluso i partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi, insieme agli associate Tiziana Germinario e Francesco Mozzone e rappresentati da Loan Agency Services nella persona di Paola Policicchio. L'accordo raggiunto è collegato ai progetti di futuro sviluppo del gruppo e si inserisce in un'operazione più ampia di rafforzamento finanziario, patrimoniale e di governance che prevede un investimento per 20 milioni di euro, già deliberato, da parte delle finanziarie regionali Friulia, Finest e Veneto Sviluppo.
Mainini vince per Cimap al tribunale di Busto Arsizio
Il tribunale di Busto Arsizio, sezione fallimentare, con provvedimento in data 10-20/09/2019, accogliendo le deduzioni, eccezioni e conclusioni avanzate da Mainini, rigettava i reclami ex art. 26 e 36 l.fall, con i quali la società reclamante chiedeva la riforma del decreto del giudice delegato di rigetto dell’istanza di sospensione dell’aggiudicazione dell’azienda a seguito di gara competitiva, avendo ritenuto, il curatore, censurabile di non avere sospeso la gara seppur in presenza di un’offerta migliorativa ed avendo adottato, lo stesso curatore, modalità non competitive e comunque in violazione del bando di gara. Cimap, assistita da Andrea Filippo Mainini e Barbara Baroni, resisteva ai reclami proposti chiedendo venisse dichiarata l’inammissibilità e l’improcedibilità degli stessi. L’organo giudicante si esprimeva nel senso prospettato dai legali della parte resistente affermando come lo strumento del reclamo non potesse essere utilizzato per mettere in discussione un atto del curatore, chiedendone contestualmente una revisione. A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Collegio, non sussistono nella fattispecie i presupposti di cui al disposto dell’art. 108 l.fall., non ravvisandosi i c.d. gravi motivi per operare la sospensione dell’aggiudicazione.![]()
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Crisi e ristrutturazioni (10 ottobre 2019)
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Real estate (10 ottobre 2019)
Lca nella realizzazione del Waterfront di Levante
Lca, con un team composto da Luciano Castelli e Claudia Bonetti, ha assistito Cds Holding nella trattativa che ha portato alla sottoscrizione del preliminare con il comune di Genova avente ad oggetto la realizzazione del Waterfront di Levante, il progetto donato da Renzo Piano alla città. A distanza di tre mesi dall’aggiudicazione della gara indetta dal Comune, è stato sottoscritto il preliminare di compravendita del Palasport con un progetto che prevede la riqualificazione dell’immobile e la realizzazione di una struttura e di un’arena sportiva polifunzionale che impressioneranno per modernità, bellezza e rispetto dell’ambiente.
Dwf e Dgrs nella cessione del complesso immobiliare ex Manifatture Tabacchi
Dgrs ha assistito il gruppo Igs, operatore immobiliare romano, nella negoziazione e sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita relativo alla cessione di un complesso immobiliare ricadente nell’area ex Manifatture Tabacchi a Milano da parte di Manifatture Milano, società partecipata da Cdp Immobiliare (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e Focus Investments, assistita dai legali di Dwf. Dwf ha operato con un team guidato da Matteo Polli e Guglielmo Fabbricatore, mentre Dgrs ha agito con un team guidato dai partner Alessandro Del Guerra per i profili civilistici dell’operazione e Carolina Risaliti per i profili amministrativi e urbanistici. Dgrs e Dwf continueranno ad assistere, rispettivamente, il gruppo Igs e Manifatture Milano nell'implementazione di tutte le attività funzionali e strumentali al closing dell'operazione che dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2021.
M&g Real Estate acquista il centro direzionale di Via Pola a Milano, gli advisor
Dentons ha assistito M&g Real Estate nell’acquisizione - per euro 136 milioni - del complesso immobiliare direzionale di Via Pola 9-11 a Milano. Per Dentons ha agito un team multidisciplinare guidato dal partner Carlo Merisio e composto dal partner Federico Vanetti, dal partner Andrea Fiorelli e dal counsel Matteo Chinaglia. Pwc Tls ha assistito M&g Real Estate con un team guidato da Daniele Di Michele (associate partner), al quale hanno contribuito in particolare Monica Paladino (senior manager) e Arianna Spada (senior associate). Il Building Consulting Team di Jll guidato da Nunzia Moliterni ha assistito M&g Real Estate per gli aspetti tecnici dell’operazione. Il venditore è stato assistito dallo studio Molinari con i soci Alessandro de Botton e Marco Laviano e l’associate Francesca Battistutta; e dallo studio Pirola Pennuto Zei con un team guidato dal socio Francesco Mantegazza, coadiuvato da Andrea Brambilla. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Cesare Gattoni.
Russo De Rosa e Shearman per i nuovi uffici di Bending Spoons in Corso Como Place
Assistita da Russo De Rosa, Bending Spoons, società italiana hi-tech e primo sviluppatore di mobile app in Europa, ha concluso un accordo con Coima Sgr, affiancata da Shearman & Sterling, per la locazione di un nuovo edificio ad uso uffici all’interno del nuovo progetto Corso Como Place in Porta Nuova. Russo De Rosa ha agito con un team composto da Andrea De Panfilis, Alessandro Manico e Francesco Belletti. Per Shearman & Sterling hanno lavorato all'operazione Emanuele Trucco, Davide Cavazzana e Guglielmo Sacco.![]()
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Energy (10 ottobre 2019)
L&b con Ori Martin per un Ppa connesso a un fotovoltaico in market parity
L&b ha assistito il gruppo Ori Martin, player attivo nel mercato siderurgico, nella negoziazione e sottoscrizione di un contratto di Ppa di lunga durata sottoscritto con la società Dxt Commodities in relazione all’energia elettrica che sarà prodotta da un impianto fotovoltaico in regime di “market parity” con potenza complessiva di circa 53 Mw in fase di costruzione in Sardegna di titolarità di Kgal Group. L&b ha agito con un team composto dal counsel Andrea Semmola e dal senior associate Giuseppe Candela, con la supervisione del managing partner Michele Di Terlizzi. Il gruppo Ori Martin è stato assistito, per i profili strategico commerciali, da Our New Energy, società di consulenza specializzata nei corporate Ppa da fonti rinnovabili in market parity. Ori Martin è a capo di un gruppo attivo da anni nella produzione di acciai di qualità, prevalentemente destinati al settore automotive e alla meccanica in generale; Kgal Group è attivo nel settore degli investimenti a lungo termine nei settori dell’energia e delle infrastrutture mentre Dxt Commodities è un trader svizzero operante a livello internazionale e specializzato in commodities del settore energetico.
BonelliErede e Legance nel rifinanziamento degli impianti di Ef Solare Italia
BonelliErede ha assistito i sei istituti finanziari Banca Imi, Bnp Paribas Italian branch, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Société Générale Milan Branch e Banco Bpm nella sottoscrizione di un accordo per il rifinanziamento di una parte del portafoglio di circa 118 Mw di Ef Solare Italia, operatore del mercato fotovoltaico italiano e partecipato dal socio unico F2i – Terzo Fondo per le Infrastrutture, assistito da Legance. BonelliErede ha assistito il pool di istituti finanziari con un team composto dai partner e membri del focus team energia, reti e infrastrutture Catia Tomasetti e Gabriele Malgeri, il quale ha agito in qualità di project manager dell’operazione, e da Lisa Borelli e Alberto Gea. Giovanna Zagaria, managing associate, e Marilù Martoriello, hanno seguito gli aspetti di diritto amministrativo. Legance ha assistito Ef Solare Italia in tutte le fasi dell’operazione, con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera coadiuvata dalla counsel Francesca Brilli e dagli associate Luigi Agostinacchio ed Emanuela Procario e Antonella Guetta e Federica Ferrua per gli aspetti di due diligence contrattuale. Le questioni fiscali sono state seguite dalla partner Claudia Gregori insieme al senior counsel Francesco di Bari e il senior associate Nicola Napoli, mentre gli aspetti di diritto amministrativo dalla counsel Valeria Viti insieme agli associate Alessia Benedetti, Alberto Tedeschi e Benedetta Vitale. Gli istituti finanziari metteranno a disposizione un totale di oltre 320 milioni di euro di nuovo debito nella forma di non-recourse project financing, volto a supportare il perfezionamento delle linee di credito, razionalizzare la struttura societaria e favorire la futura crescita del gruppo. Beneficiario sarà Ef Vega - veicolo societario controllato al 100% da Ef Solare Italia - dove sono state fatte confluire tutte le società titolari degli impianti inclusi nell’operazione.![]()
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Proprietà intellettuale
Legance con Gewiss nella lotta all’importazione di alcuni prodotti
Legance ha assistito con successo Gewiss, società italiana del settore elettrotecnico, nel tentativo di sventare l’importazione di alcuni prodotti da Paesi esterni al See anche grazie alla collaborazione delle dogane italiane, ottenendo l’impegno degli importatori a cessare il comportamento illecito. Il team di Legance è stato guidato dal managing associate Jacopo Graffer e dalla senior counsel Monica Riva.
Negri-Clementi vince per i marchi Romanengo
All’esito delle opposizioni presentate da Romanengo, antica e rinomata confetteria genovese attiva sin dal 1780, in forza dei propri marchi registrati, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha respinto le domande di registrazione per i marchi figurativi contraddistinti da “A. Ved. Romanengo”, depositati da Cavo, per tutti i prodotti identici e affini a quelli rivendicati nelle registrazioni anteriori. Romanengo è stata assistita da Gilberto Cavagna di Gualdana, responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi. Cavo non ha presentato ricorso e la decisione è divenuta definitiva.![]()
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Lavoro (10 ottobre 2019)
De Donno con Adveo nella procedura di licenziamento collettivo
De Donno ha assistito Adveo Italia nell’ambito della procedura prevista dalla legge n. 223/1991. Lo studio, con un team guidato da Giovanni De Donno e dall’associate Chiara Leonardi, ha coadiuvato la società nella fase di analisi e di definizione della strategia, nonché nella gestione delle trattative con le parti sindacali. La complessa procedura, che ha riguardato tutto il personale dipendente della società, anche quello dirigenziale, si è conclusa con la definizione degli accordi sindacali e individuali al fine di evitare l’insorgenza dei contenziosi.
Fft vince per Atisale dinanzi al Tribunale di Pisa
Fft, con Pasquale Fatigato, Michele Fatigato e Maria Antonietta Fatigato, ha assistito con successo Atisale, società produttrice di sale e concessionaria delle saline marine più gradi di Europa (Margherita di Savoia), in un contenzioso di natura previdenziale, avente ad oggetto la richiesta da parte dell’Inps di versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale degli ex Monopoli di Stato. In particolare, a seguito della domanda di alcuni lavoratori, collocati in esubero nel 2007 dall’allora gestione statale, di ottenere dall’Inps le prestazioni straordinarie del suddetto Fondo, l’Inps chiamava in giudizio la società, chiedendone, a sua volta, la condanna al finanziare il suddetto fondo nella misura prevista dalla legge. Il Giudice del lavoro di Pisa, tuttavia, dopo aver accolto la domanda dei lavoratori nei confronti dell’Inps, ha rigettato la richiesta di quest’ultima di condannare Atisale a finanziare le relative prestazioni.![]()
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Contenziosi (10 ottobre 2019)
Danitech con Talea vince in materia Ip
Il presidente della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del tribunale di Milano, all’esito di una descrizione e di una consulenza tecnica di ufficio, ha respinto il ricorso per inibitoria e sequestro presentata da Arioli nei confronti di Danitech e Loris Bellini. Il ricorso era stato presentato in relazione alla produzione e commercializzazione di macchine per tintura industriale di tessuti. Danitech è stata assistita da Gabriele Consiglio, partner di Talea, con Marco Fugazza e, per gli aspetti tecnici, dallo studio Modiano.
Ctl vince per Star Work Sky al Tar Liguria
Alessandro Pellegrino, partner di Ctl, coadiuvato dall’associate Antonio Passaro, ha assistito con successo innanzi al Tar Liguria Star Work Sky, ottenendo l’annullamento della aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio aereo di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi della Regione Liguria. Il Tar, in particolare, ha riconosciuto che la formulazione dell’offerta da parte della società Heliwest era caratterizzata da elementi fuorvianti in ordine alla potenza dei motori montati sugli elicotteri offerti per il servizio pubblico.
Ctl con SunPower Italia alla Ctr Lombardia
Alessandro Pellegrino, partner di Ctl, con Giampiero Gugliotta, partner di Ctl Advisory Tax, coadiuvati dal team formato da Alessandra Santambrogio e da Andrea Bertoja, ha assistito con successo innanzi alla commissione tributaria regionale Lombardia, SunPower Italia, ottenendo la conferma della sentenza appellata dall’agenzia delle entrate, direzione regionale, circa la non sanzionabilità con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa. Con tale decisione la commissione tributaria regionale Lombardia, in particolare, ritenendo valido il comportamento adottato dalla società, ha ritenuto infondata la pretesa dell’Amministrazione circa le maggiori imposte (Iva) contestate a SunPower Italia.
Gpa ottiene dal Tar Lazio il rinvio alla Corte Costituzionale
Gpa ha contestato innanzi al Tar Lazio l’esclusione di un impianto idroelettrico dalle graduatorie dei registri di cui al Dm 6 luglio 2012 e Dm 23 giugno 2016, che il Gse aveva disposto a causa della erronea indicazione della data di sottoscrizione del disciplinare, invece che della data di rilascio della concessione, al momento dell’iscrizione nei registri. Accogliendo l’eccezione proposta dal team composto da Mario Bucello, Simona Viola e Mariano Fazio, il Tar Lazio, con ordinanza n. 11258/2019 del 24 settembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 D.Lgs. 28/2011, c. 4 sexies, che incomprensibilmente riserva ai soli impianti da fonte eolica, e iscritti al registro del 2012, il beneficio della riammissione nei registri nel caso in cui tale errore sia stato commesso. Il Tar Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale il vaglio di quella deroga, così circoscritta e limitata, perché “appare affetta da irragionevolezza nella parte in cui non prevede che anche le domande di incentivazione relative ad impianti idroelettrici siano rimesse agli incentivi quando la situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una sostanziale equivalenza rispetto a quella oggetto di regolarizzazione ex lege”, evidenziando profili di violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Tonucci porta le limitazioni del “Salva registri eolici” alla Consulta
Tonucci, nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi al Tar Lazio, che vede un operatore escluso dall’accesso agli incentivi contrapposto al Gse, ha ottenuto la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle limitazioni applicative del cosiddetto “Salva Registri Eolici” (art. 57 - quater del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, successivamente convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96), contestata in quanto lesiva dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Nell’ambito del giudizio dinanzi al Tar, Agri Energy è stata assistita da un team composto da Alberto Fantini, Luca Spaziani e per gli aspetti energy da Stefano Lucarini, Pasquale Silvestro e Teresa Di Mario. La disposizione in esame, infatti, aveva introdotto un’ipotesi di riammissione per coloro che fossero stati esclusi dall’accesso agli incentivi a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell’impianto, limitatamente però ai soli impianti di cui al registro Eoln-RG2012. Della misura sanante recata della suddetta disposizione tuttavia, non beneficiano, allo stato, i registri successivi al registro Eoln-RG2012. Sarà a questo punto la Consulta a dover valutare la conformità o meno di tale limitazione ai parametri costituzionali.![]()
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Finanza (10 ottobre 2019)
Legance nel finanziamento ad Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Legance ha assistito Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, concessionaria dell’Autostrada A4 e parte del gruppo Atlantia, nell’operazione di finanziamento in favore della concessionaria per complessivi 250 milioni di euro. Legance ha assistito – con due team distinti – le parti in tutte le fasi dell’operazione, dalla strutturazione del term sheet, alla stesura, negoziazione e sottoscrizione dei contratti di finanziamento. La società concessionaria e lo sponsor sono stati assistiti da un team guidato dal counsel Simone Ambrogi, con il supporto dell’associate Emanuela Procario, mentre le banche sono state assistite dalla counsel Francesca Brilli. In particolare, l’operazione include la sottoscrizione di due distinti contratti di finanziamento: un primo di natura “term”, per 200 mln, concesso da Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, con Banca Imi nel ruolo di agente e un secondo di natura “revolving” per 50 mln, concesso da Intesa Sanpaolo, con Banca Imi nel ruolo di agente.
Clifford Chance nel rifinanziamento del debito di Robinia
Clifford Chance ha assistito Banco Santander, che ha agito in qualità di structuring bank, facility agent e account bank nel rifinanziamento del debito di Robinia, società che detiene diversi impianti fotovoltaici nel comune di Isili (Cagliari), e che è controllata da Mp Solar Bv, società a sua volta controllata dal gruppo bancario Abn Amro Energy Transition Fund. Clifford Chance ha assistito Banco Santander, in relazione agli aspetti corporate e di due diligence con un team guidato dal partner Umberto Penco Salvi insieme a Michele Bernardi e in relazione alla strutturazione del rifinanziamento e della predisposizione, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria con un team guidato dal counsel Francesca Cuzzocrea insieme alla senior associate Chiara Commis e Francesco De Micheli.
Latham & Watkins e Pirola nell’emissione del bond da 300 mln di Ivs Group
Ivs Group, società di diritto lussemburghese quotata sull’Mta, a capo dell’omonimo gruppo italiano e seconda realtà in Europa nel settore della ristorazione automatica, ha annunciato di aver concluso l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured pari a 300 milioni di euro con tasso di interesse del 3% e scadenza nel 2026, finalizzato, tra l’altro, al rimborso integrale del prestito obbligazionario, con tasso di interesse del 4,5% e scadenza nel 2022, emesso dalla società nel novembre 2015, per un importo complessivo pari ad 240 mln. Latham & Watkins ha agito con un team cross-border composto dal partner Antonio Coletti e dagli associate Marco Bonasso e Marta Carini, per gli aspetti di corporate capital markets italiani, dal partner Ryan Benedict, della sede di Milano, e dal counsel James Baxter della sede di Londra per gli aspetti capital markets di diritto internazionale/inglese. Pirola Pennuto Zei ha assistito Ivs per gli aspetti fiscali connessi all’operazione con un team formato dal partner Francesco Mantegazza, dal senior consultant Maria Chiara Monterosso e dal consultant Bruno Ruscio. Equita Sim ha assistito Ivs in relazione alla definizione della struttura del prestito obbligazionario e in qualità di lead manager dell’offerta e del collocamento del prestito obbligazionario sul Mot. Il prospetto informativo relativo all’emissione è stato depositato per l’approvazione presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato di Lussemburgo, in qualità di autorità competente nello Stato membro d’origine della società e, successivamente, oggetto della procedura di c.d. “passporting” in Italia mediante notifica alla Consob. Le obbligazioni sono state ammesse alla quotazione sul mercato regolamentato “Mercato Telematico delle Obbligazioni” di Borsa italiana.
Borghetti con Eurotexfilati per il minibond da 1mln
Borghetti ha curato per Eurotexfilati gli aspetti fiscali inerenti l’emissione da parte di quest’ultima di un minibond del valore di nominali euro 1.200.000,00. L’operazione, coordinata da Confindustria Trento ha visto protagonista il Fondo Strategico Trentino - Alto Adige, gestito da Finint Sgr, che ha strutturato e interamente sottoscritto l’operazione di sistema Trentino Minibond, che coinvolge, oltre ad Eurotexfilati, altre nove Pmi trentine aderenti a Confindustria Trento. L’importo complessivo del cd. basket bond stato pari a euro 10,20 milioni. L’assistenza legale è stata curata da Orrick Herrington & Sutcliffe. Per Borghetti l’operazione è stata seguita dal name partner Antonio Borghetti.
Di Tanno nel secondo closing del fondo Igi Investimenti Sei
Di Tanno ha assistito Igi Private Equity Sgr nel secondo closing di Igi Investimenti Sei, il sesto fondo gestito dalla società. Lo studio ha assistito Igi Private Equity Sgr con un team guidato dai partner Ottavia Alfano per i profili fiscali ed Andrea Tonon per i profili regolamentari. Igi Investimenti Sei è un fondo di private equity dedicato alle piccole e medie imprese, che prosegue la strategia di investimento avviata dalla società nel 2010. Il secondo closing ha portato il fondo a quota 140 milioni di euro, e segue il primo, che aveva raggiunto l’importo di 100 milioni.
K&L Gates con Bers in un investimento equity nelle energie rinnovabili
K&L Gates ha assistito la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers) nel suo investimento da 100 milioni di dollari per la sottoscrizione di una partecipazione di minoranza in Ictas Surdurulebilir Enerji Yatirimlari, braccio operativo nel settore energie rinnovabili di Ic Holding, gruppo turco attivo nei mercati dell'edilizia, dell'energia, delle infrastrutture, del turismo e dell'industria. K&L Gates ha assistito la Bers, occupandosi di tutte le attività corporate e contrattuali relative all’operazione, con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner energy Paolo Zamberletti, coadiuvato dal senior associate Bruno Vascellari (Milano) e dall’associate Richard Dollimore (Londra). I proventi derivanti dall’iniezione di capitale saranno utilizzati per investimenti in parchi eolici e progetti fotovoltaici con una capacità combinata fino a 250 Mw.![]()
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Corporate/M&a (10 ottobre 2019)
Lmcr con Mandarin Capital Partners per l’ingresso in Neronobile
Lmcr, con un team composto da Roberto Rio, Elmar Zwick ed Elisabetta Pero, ha assistito il fondo di private equity Mandarin Capital Partners III nell’ingresso nel capitale sociale di Neronobile, gruppo italiano attivo nella commercializzazione di caffè in capsula, macinato e in grani. Mandarin Capital Partners III ha rilevato la maggioranza di Neronobile dalla famiglia fondatrice, che ha mantenuto una partecipazione di minoranza e manterrà le posizioni di management nella società. I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo, con un team composto dal partner Alberto Bianco e dall’associate Erica Lepore. Francesco Saltarelli (partner) e Francesco Trivisano (manager) di Deloitte hanno agito in qualità di tax advisor.
Gianni Origoni advisor per il riassetto europeo del gruppo Tereos
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito il gruppo francese Tereos, operante nel mercato dello zucchero e degli amidi, nella realizzazione di un progetto di riassetto delle proprie attività europee nel mercato della lavorazione del grano per la produzione di alcool, prodotti amidacei e proteine conclusosi con l’acquisizione da parte di Tereos dell’intera proprietà della società francese Sedalcol France nella dismissione di altre partecipazioni in Italia e nel Regno Unito. Il team di Gop è stato coordinato dal partner Ilaria Maria Placco e composto dai partner Magda Serriello, Fabio Chiarenza (per gli aspetti fiscali) ed Eva Cruellas (per gli aspetti antitrust) e dalla senior associate Lavinia Maria Bertini. Gop si è avvalso della consulenza di studi legali stranieri per le questioni di diritto locale nei Paesi interessati.
Gop con Menicon nell’acquisizione del gruppo Soleko
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Menicon, società giapponese leader nella produzione e vendita di lenti a contatto, nella sottoscrizione ed esecuzione di un accordo vincolante per l’acquisizione del gruppo Soleko che opera nel settore ottico e oftalmologico da più di 40 anni ed è considerata un punto di riferimento nella contattologia italiana. Gop ha agito con un team composto dal partner Mauro Sambati, dal senior associate Aldo Turella e dall’associate In Young Shin. Legance ha assistito i soci del gruppo Soleko con un team composto dalla socia Cecilia Carrara e dall’associate Riccardo Favaro.
Pedersoli con Made in Italy Fund per Mohd
Pedersoli, con un team guidato dall’equity partner Ascanio Cibrario, ha assistito Made in Italy Fund, il fondo di private equity promosso da Quadrivio & Pambianco che investe in Pmi italiane d’eccellenza, operanti nei settori fashion, food, beauty e design, negli accordi per rilevare la maggioranza di Mohd, società italiana leader nel mondo del design e nella distribuzione di arredamento di alta gamma, appartenente alla famiglia Mollura. Il team di Pedersoli che ha assistito Quadrivio & Pambianco per i profili legali e societari dell’operazione, ha visto il coinvolgimento del counsel Luca Rossi Provesi e degli associate Edoardo Augusto Bononi e Giancarlo Maniglio, mentre l’associate Andrea Scarpellini ha curato i profili giuslavoristici. La due diligence fiscale è stata curata da Pwc Tls con il team coordinato dal partner Egidio Filetto e composto dai senior manager Luisa Vacca e Mario Rendo. Pwc ha seguito la due diligence finanziaria con un team coordinato da Emanuela Pettenò e Giorgio Gorla. La due diligence sui sistemi It è stata effettuata da Indra nella persona di Sergio Scornavacca. La famiglia Mollura è stata assistita dallo studio Parisi, con Antonio Parisi, per i profili fiscali, finanziari e strategici dell’operazione, mentre Dario Latella ha curato gli aspetti legali.
Sapg Legal per l’apertura di un concessionario Triumph
Sapg Legal con un team composto dal partner Giovanni Alessi, il senior associate Giovanni Tomaselli e l’associate Giovanni Di Stefano, hanno assistito con successo South Garage Motor Company nell’apertura del più grande concessionario Triumph d’Europa a Milano. L’operazione con la casa motociclistica inglese, durata due anni, ha coinvolto come banca finanziatrice Unicredit nel leasing immobiliare e Wells Fargo per le garanzie collaterali.
Giovannelli con Italmatch Chemicals Group nell'investimento in Frx Polymers
Giovannelli ha assistito Italmatch Chemicals Group, società in portafoglio di Bain Capital, nell’investimento in Frx Polymers, società con sede a Boston, Massachusetts, e attiva nel settore della ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni chimiche nel settore dei flame retardants. Fabrizio Scaparro, socio dello studio, ha guidato un team composto dagli associate Paola Pagani e Matteo Bruni, con l’ausilio di Silvia Galli, legale interna di Italmatch Chemicals Group. Wuersch & Gering di New York, con un team composto da Daniel Wuersch, Jason Rimland e Claudio Guler, ha assistito Italmatch Chemicals Group per gli aspetti di diritto americano dell’operazione. Frx è stata assistita d Goodwin Procter, con un team composto da Michael Bison, John Mutkoski, Hilary Levin e Humza Bokhari.
Pwc Tls e Tonucci nell’acquisizione di Fiudi
Pwc Tls ha affiancato Osg – player mondiale nella produzione di utensili da taglio, quotato sul primo segmento della borsa di Tokyo e Nagoya dal 1981 - nell’acquisizione di Fiudi, attiva nella produzione di utensili industriali con riporto in diamante Pcd. Osg Europe è stata assistita dal team torinese di Pwc Tls, guidato da Elisa Geraci insieme con le associate Isabelle Roccazzella e Greta Guazzotti, all’interno del gruppo di lavoro cross-border Italia - Belgio, nella fase di due diligence e del negoziato. Pwc ha agito anche quale advisor finanziario dell’operazione con un team guidato da Vincenzo di Fani (Pwc Deals Team) ed Elena Borghi (Pwc Deals Ts). I soci della Fiudi sono stati assistiti da Andrea Marchetti e Valentina Ladislao dello studio Tonucci di Roma.
Digital Platform acquisisce Gibiesse, gli studi in campo
Digital Platform, società controllata dal fondo d’investimenti La Cambre, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Gibiesse di Guerini & C. dai soci fondatori Fabio Guerini e Tiziano Bosio.
Nell’operazione sono stati coinvolti Grimaldi per i venditori e Silvestri per la società acquirente, nonché Dentons per i profili legati alla finanza messa a disposizione da RiverRock. Silvestri ha assistito Digital Platform con il founder partner Filippo Silvestri, mentre Dentons ha agito al fianco di RiverRock, con un team coordinato dalla of counsel Aian Abbas. I soci di Gibiesse sono stati seguiti da Grimaldi con un team composto dall’equity partner Elio Marena e dal senior associate Alessandro Zaninelli. Antonio Ermacora, Fabio Dentamaro e Marco Fantuzzi hanno agito in qualità di advisors finanziari per i venditori.
Simmons & Simmons nell’acquisizione del 75% di Zeta da parte di S.T. Corporation
Simmons & Simmons ha assistito S.T. Corporation - società giapponese quotata, operante nella produzione, vendita e distribuzione principalmente di deodoranti per ambiente e deumidificatori - nell’acquisizione del 75% del capitale sociale di Zeta - società specializzata nella ricerca di idee innovative per il benessere della persona, nonché produttrice di patch riscaldabili ed altri dispositivi di ausilio in caso di distorsioni e contusioni. Simmons & Simmons, in coordinamento con lo studio legale giapponese Tmi, ha assistito S.T. Corporation con un team coordinato dal partner Dario Spinella, responsabile dell’Asian desk in Italia, con l’ausilio dell’associate Martina Sayaka Angeletti.
Glg e Lta con Red Circle Investments nell’acquisizione di Retrosuperfuture
Glg, con un team composto da Giampaolo Grasso e Simone Gerardi e dal senior associate Giacomo Muratore, e Lta nelle figure di Cristiano Agogliati e Andrea Cazzola, hanno assistito Red Circle Investments nell’acquisizione della quota di maggioranza del capitale sociale di Retrosuperfuture, realtà italiana all’avanguardia attiva nel settore della moda e dell’occhialeria. In particolare, Glg ha curato gli aspetti legali dell’operazione e Lta ha agito in qualità di advisor finanziario per la due diligence finanziaria e fiscale. L’operazione rappresenta per Red Circle un investimento rivolto a supportare lo sviluppo e la valorizzazione del brand, in sinergia con il fondatore ed il management di Super.
Pirola con Itema nell'acquisizione di Schoch & Co. e Schoch Reeds
Itema, società multinazionale parte del gruppo Radici, ha concluso l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale della Schoch & Co. e della Schoch Reeds India, società operanti nella produzione di componentistica per le macchine tessili. Pirola Pennuto Zei ha assistito l’acquirente Itema per gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, con un team composto dal partner Fabio Oneglia e da Clarissa Galli. L’operazione si inserisce nel progetto Galaxy lanciato nel 2017 da Itema, che si propone di realizzare una crescita per linee esterne mediante acquisizioni.
Cvlex con A&b nella cessione di una rete di impianti a Toil
Cesare Vecchio, name partner di Cvlex, con gli associate Federica Spadoni e Giuliano Ghezzi, ha assistito la società A&b di Verona nella cessione di una rete di impianti di distribuzione carburanti e di depositi carburanti alla società Toil, assistita da Roberto Bambino di Napoli che ha curato anche gli aspetti finanziari dell’acquisizione.
Dla Piper con Bassanini e Mogni per Stout
Dla Piper, con il partner del dipartimento corporate Danilo Surdi, coadiuvato da Carlos Rosquet Martinez, ha assistito Simone Bassanini e Giacomo Mogni nella strutturazione della realtà italiana di Stout, Investment Bank con 16 uffici negli Stati Uniti e sedi in Svizzera e Germania per l’Europa e Singapore, Shanghai e Hong Kong in Asia nonché nella definizione e negoziazione dei relativi accordi.
Simone Bassanini e Giacomo Mogni, due senior banker specializzati nell’ambito di operazioni di M&a e Corporate Finance, saranno i managing director con uffici a Milano, e con il supporto di top manager con esperienza industriale svilupperanno l’attività di advisory rivolta al mid-market.
Lmcr con Axpo Italia per un ramo d’azienda di Axopower
Lmcr, con un team composto da Roberto Rio, Leopoldo Giannini, Emanuele Ameri, Francesco Doria Lamba, Emanuele Campanaro e Naema Bayati, ha assistito Axpo Italia, società operante nel settore energetico, nell’acquisizione del ramo d’azienda di Axopower. Il team di Lmcr ha supportato la società – affiancando Filippo Di Benedetto, head of business strategy, e il team Legal & Compliance composto da Stefano Brogelli e Silvia Corretti – nella gestione degli aspetti corporate/M&a e antitrust dell’operazione, per il cui perfezionamento era richiesta l’approvazione dell’Agcm. Axpo Italia è stata assistita, inoltre, per i profili fiscali, da Paola Ansaldo con il supporto di Puri Bracco Lenzi e in particolare dei soci Pietro Bracco e Ottavia Orlandoni. K2 Energy Italia ha agito quale market advisor dell’operazione. Axopower è stata assistita da Tla, con Alberto Bondesan, Roberto Delmiglio e Natalina Mattavelli.
Stelé con Chanel nello sviluppo della filiera produttiva in Italia
Stelé, con il socio Daniela Stelé, ha assistito Chanel nell’acquisizione di una partecipazione del 40% della Renato Corti e del 40% della Mabi International, entrambe realtà italiane operanti nel settore della manifattura di accessori in pelle, con stabilimenti a Milano, Firenze e San Daniele del Friuli.![]()
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Nomine di professionisti (10 ottobre 2019)
IN EVIDENZA
Dwf avvia il dipartimento financial services e capital markets con Luca Lo Po'
Dwf ha avviato il dipartimento di financial services e capital markets in Italia con l'ingresso di Luca Lo Pò. Il professionista è entrato in qualità di socio (partecipante al fixed profit share annuo dello studio) e responsabile del dipartimento; si dividerà tra gli uffici di Milano e Londra. Insieme a Lo Po' è arrivato anche il senior associate Mario Distasi. Specializzato in regolamentazione finanziaria e bancaria, capital market e compliance per emittenti quotati, Luca Lo Po' proviene da Glg di cui era il socio fondatore e ha precedentemente lavorato presso la Listed Companies Supervision Division di Borsa italiana e presso altri studi legali italiani ed internazionali a Londra e Milano.
Piero Marchelli nuovo of counsel per Lexia
Piero Marchelli entra il Lexia in qualità di of counsel. In precedenza, il professionista ha collaborato con altri studi nazionali e internazionali e dal 2008 al 2018 ha ricoperto la carica di equity partner in Pirola Pennuto Zei. Marchelli ha maturato esperienza in M&a e diritto societario, in particolare nell’ambito di acquisizioni di aziende o quote societarie e in materia di contratti commerciali, contratti di finanziamento e operazioni immobiliari. Con l’ingresso di Marchelli sale a 43 il numero dei professionisti di Lexia.
Due ingressi per la sede di Genova di BonelliErede
Il focus team shipping and transport di BonelliErede si arricchisce con l’ingresso di due nuovi professionisti presso la sede di Genova: Enrico Vergani, che assume anche la leadership del focus team, e Marco Mastropasqua. Enrico Vergani entra in BonelliErede con la carica di of counsel, forte di un’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività come name partner dello studio Garbarino Vergani. Marco Mastropasqua, ex socio di Garbarino Vergani, si unisce a BonelliErede con la carica di senior counsel ed è esperto del settore del diritto marittimo e della navigazione, ambiti in cui ha perfezionato una progressiva esperienza in particolare nei profili assicurativi, bancari e finanziari. Con l’ingresso di Vergani e Mastropasqua il focus team sale a 12 professionisti, di cui 6 soci.
Campidoglio nuovo salary partner di Annunziata & Conso
Giovanni Campidoglio, dal 2014 in Annunziata & Conso, ha assunto il ruolo di salary partner dell'area contenzioso. Campidoglio è specializzato in diritto dei mercati finanziari con focalizzazione sul contenzioso. Prima di entrare in Annunziata & Conso, il professionista ha esercitato la professione in Galante, dove era entrato nel 2008, e in Lanzalone. La sua attività di consulenza a banche e intermediari finanziari vigilati, nazionali ed esteri, copre le diverse fasi della relazione con i clienti: precontenzioso, processo civile e procedimenti sanzionatori avviati dalle autorità di vigilanza. Vanta, inoltre, esperienza negli arbitrati in materia di strumenti finanziari derivati. Con la nomina di Campidoglio sale a sette il numero dei partner nel network, che può contare su un organico di 20 professionisti.
Deloitte Legal potenzia il private equity con Robbiano
Deloitte Legal annuncia l'ingresso di Carlotta Robbiano in qualità di of counsel nella practice di Corporate M&a dello studio. Approda in Deloitte Legal dopo diversi anni quale of counsel di Simmons & Simmons, presso le sedi di Milano e Londra.
LE ALTRE NOMINE DELLA SETTIMANA
Accornero confermato alla guida di Simmons & Simmons in Italia
Andrea Accornero è stato eletto nuovamente al ruolo di Italy country head con mandato triennale. È entrato in Simmons nel 2008 e nominato country head nel 2016.![]()
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Proprietà intellettuale (10 ottobre 2019)
Legance con Gewiss nella lotta all’importazione di alcuni prodotti
Legance ha assistito con successo Gewiss, società italiana del settore elettrotecnico, nel tentativo di sventare l’importazione di alcuni prodotti da Paesi esterni al See anche grazie alla collaborazione delle dogane italiane, ottenendo l’impegno degli importatori a cessare il comportamento illecito. Il team di Legance è stato guidato dal managing associate Jacopo Graffer e dalla senior counsel Monica Riva.
Negri-Clementi vince per i marchi Romanengo
All’esito delle opposizioni presentate da Romanengo, antica e rinomata confetteria genovese attiva sin dal 1780, in forza dei propri marchi registrati, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha respinto le domande di registrazione per i marchi figurativi contraddistinti da “A. Ved. Romanengo”, depositati da Cavo, per tutti i prodotti identici e affini a quelli rivendicati nelle registrazioni anteriori. Romanengo è stata assistita da Gilberto Cavagna di Gualdana, responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi. Cavo non ha presentato ricorso e la decisione è divenuta definitiva.![]()
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Nuovo round di investimento per Casavo, gli advisor
Casavo, piattaforma italiana online leader del mercato dell’instant buying immobiliare, ha chiuso un nuovo round di investimento, dopo quello dello scorso febbraio, arrivando a 100 milioni di euro tra equity e debito.
I 50 milioni di euro raccolti sono ripartiti in equity (20) e debito (30).
Il round di investimento è stato guidato da Greenoaks, società di investimenti con sede a San Francisco che si focalizza su operazioni di lungo termine in tutto il mondo a favore di aziende che hanno il proprio business basato sulla tecnologia.
Chiomenti, con i partner Massimiliano Nitti per la parte equity e Marco Paruzzolo per il debito, coadiuvati dal senior Edoardo Canetta Rossi Palermo, è stato lead counsel dell’operazione.
BonelliErede ha assistito Greenoaks con un team composto dal partner e membro del focus team innovazione e trasformazione digitale Giulia Bianchi Frangipane, dal partner Matteo Bonelli e dall’associate Alessandro Ippolito.
Rödl ha agito come co-consulente per Casavo con un team composto da Gennaro Sposato, partner, e Barbara Mateos Frühbeck.
Orrick ha fornito consulenza legale al lender relativamente agli aspetti di finanziamento con un team italo/tedesco composto dal partner Sven Greulich e dalla special counsel Daniela Andreatta.![]()
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TopLegal Awards, i primi finalisti 2019
TopLegal annuncia oggi i primi finalisti della XIII edizione dei TopLegal Awards, il primo e più longevo premio dedicato agli avvocati d’impresa, che anche quest'anno si conferma punto di riferimento del mercato. Nel 2019 l'iniziativa ha registrato infatti un record di adesioni, con candidature pervenute da 200 studi legali.
L'iniziativa è stata ideata nel 2007, per istituzionalizzare la ricorrenza del 23 novembre 2004, quando per la prima volta in Italia veniva lanciato TopLegal, il primo mensile dedicato agli avvocati d’affari. Fin da allora, lo scopo del premio è stato quello di consentire agli studi legali e tributari e ai loro professionisti di esprimere al meglio le proprie capacità e qualità di consulenza e assistenza ai clienti.
Proprio al fine di perseguire questo scopo, la competizione si svolge ogni anno secondo criteri di selezione e valutazione oggettivi e rigorosi adottati da TopLegal per riconoscere il lavoro svolto nel corso di un anno dalle squadre e dai singoli professionisti di studi strutturati così come di boutique. Un’analisi ad ampio raggio condotta da TopLegal durante tutto l'anno e sulla base delle candidature pervenute per ciascuna categoria in gara. I finalisti sono stati scelti in base a criteri rigorosi. Innanzitutto, è stata tenuta in conto la sfida affrontata con il cliente e l’attività meritevole posta in essere dal candidato. A questo si sono aggiunte le considerazioni sulle soluzioni implementate, il risultato ottenuto e l’impatto dell’assistenza per il cliente.
L’elenco dei primi studi e professionisti finalisti è disponibile sul sito dei TopLegal Awards e può essere scaricato qui. La rosa dei finalisti sarà completata domani, giovedì 10 ottobre, con la pubblicazione dei candidati per le categorie afferenti le singole specialità.
Terminata questa prima fase del processo di selezione, la parola passa alle 36 figure che compongono la commissione tecnica, che a partire da lunedì 14 ottobre inizieranno la valutazione dei finalisti in gara divisi in sottocommissioni, in modo da poter svolgere un lavoro quanto più accurato possibile, a beneficio della credibilità e dell'autorevolezza del premio.
I vincitori saranno premiati in due serate, il 18 novembre a Milano e il 21 novembre a Roma.![]()
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TopLegal Awards, i finalisti per specialità
Dopo aver pubblicato ieri i primi finalisti della XIII edizione dei TopLegal Awards, oggi si completa la rosa con tutti i candidati ai premi specialità, studi e professionisti.
Con occhio alle specialità, il 2019 ha portato delle novità nell’assetto delle categorie premiate, soprattutto nel corso della serata romana, che dall'anno scorso affianca il tradizionale incontro milanese per premiare chi è più vicino al mondo della pubblica amministrazione e delle istituzioni.
Con la XIII edizione, TopLegal ha inaugurato a Roma la categoria “Ambientale”, prevista sia per gli studi che per il singolo professionista. L’intento è intercettare, oltre alla practice diritto penale ambientale, anche la crescente richiesta di consulenza legale avanzata dalle aziende in tema di rifiuti e ambiente. Inoltre, quest’anno sono riunite in un’unica categoria tutte le questioni inerenti alle società, enti, agenzie e organismi di diritto pubblico (“Amministrativo consulenza società e organismi di diritto pubblico”). Sempre nella capitale si assegneranno i premi per Antitrust e contenzioso internazionale, che diventano rispettivamente “Competion & EU law” e “Contenzioso corti europee”. Quest’ultima categoria viene infatti circoscritta su base europea.
Ulteriore novità è rappresentata dallo spostamento da Milano a Roma delle categorie “Lavoro relazioni industriali” e “Penale tributario”. Un trasferimento che avviene in ragione del fatto che è nella capitale che hanno sede i ministeri e la sede centrale dell’agenzia delle entrate.
L’elenco di studi e professionisti finalisti nelle diverse specialità è disponibile sul sito dei TopLegal Awards e può essere scaricato qui.![]()
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L'Italian desk di Skadden per i global notes della Repubblica Italiana
Skadden ha assistito Barclays Bank, Hsbc Bank e Jp Morgan Securities nel loro ruolo di lead underwriter nel contesto dell'emissione da parte della Repubblica Italiana di global notes a tasso fisso registrate presso la Sec ai sensi della Schedule B del Us Securities Act per un importo complessivo pari a 7 miliardi di dollari, con scadenza a 5, 10 e 30 anni.
Per Skadden ha operato l'Italian desk composto da Lorenzo Corte, Andrea Spadacini, Cristina Tomassini, Angelo Malvestio e Raffaello Mangiavacchi.
Per la Repubblica Italiana, si tratta della prima emissione di titoli registrati presso la Sec dal 2010, nonché della più grande, in termini di importo, da quando il programma di emissioni ai sensi dello Schedule B è stato avviato all'inizio degli anni '90.![]()
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Campidoglio nuovo partner di Annunziata & Conso
Giovanni Campidoglio, dal 2014 in Annunziata & Conso, ha assunto il ruolo di salary partner dell'area contenzioso. Campidoglio è specializzato in diritto dei mercati finanziari con focalizzazione sul contenzioso.
Prima di entrare in Annunziata & Conso, il professionista ha esercitato la professione in Galante, dove era entrato nel 2008, e in Lanzalone.
La sua attività di consulenza a banche e intermediari finanziari vigilati, nazionali ed esteri, copre le diverse fasi della relazione con i clienti: precontenzioso (dalla fase dell’istruttoria del reclamo sino alla rappresentanza di fronte agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie), processo civile (in ogni grado e fase di giudizio, anche dinnanzi alla Cassazione e alle giurisdizioni superiori) e procedimenti sanzionatori avviati dalle autorità di vigilanza. Vanta, inoltre, esperienza negli arbitrati in materia di strumenti finanziari derivati.
L’area di competenza di Campidoglio si estende anche ai servizi d’investimento finanziari (inclusi quelli del fintech) e di pagamento e nell’organizzazione e gestione delle reti distributive degli intermediari abilitati, con particolare riguardo agli aspetti legati al rapporto di agenzia.
Con la nomina di Campidoglio sale a sette il numero dei partner nel network, che può contare su un organico di 20 professionisti.
Contattato da TopLegal, lo studio non specifica se il professionista entra o meno nell'equity.![]()
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Due nuovi soci salary per Rucellai & Raffaelli
Rucellai & Raffaelli nomina due nuovi salary partner. Si tratta di Michele Lombardo (in foto a destra) e Alessandro Raffaelli (in foto a sinistra), che si affiancheranno ai sei equity partners e ai quattro salary partners dello studio.
Michele Lombardo lavora nel team di diritto commerciale, diritto bancario e assicurativo. Alessandro Raffaelli segue il diritto antitrust, il diritto industriale e la tutela del consumatore.
Sale dunque a 12 il numero dei soci dello studio che quest’anno festeggia i 40 anni di attività.![]()
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Allen & Overy e Clifford Chance nel bond UniCredit da un miliardo
Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato rispettivamente UniCredit e le banche che hanno agito in qualità di joint lead manager nell’emissione del bond senior preferred con scadenza a cinque anni per un importo pari un miliardo di euro.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala. Il counsel Michele Milanese ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche joint lead managers – UniCredit Bank, Banco Santander, Credit Suisse Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing Bank, Jp Morgan Securities – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto a destra) e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti.
I titoli corrispondono una cedola fissa annua dello 0.5% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes della banca e ha raccolto ordini pari a più di 2 miliardi di Euro da circa 160 investitori.![]()
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Il club deal Orienta Partners si aggiudica Virosac. Tutti gli advisor
Un Club Deal – composto da investitori nazionali ed internazionali - promosso da Orienta Partners si aggiudica Virosac, operante nella produzione di sacchi biodegradabili per rifiuti domestici e professionali.
Nell’operazione, Gitti è stato l’advisor legale di Orienta Partners con i partner Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli (in foto a sinistra), coadiuvati per gli aspetti corporate da Gloria Manunza, Marco Bertucci, Camilla Caffi, Marina Carbonara e Francesca Annibale. I profili giuslavoristici sono stati seguiti da Elisa Mapelli, i profili di diritto immobiliare da Sara Schiuma; i profili di diritto amministrativo da Emanuele Li Puma. Gitti ha inoltre assistito il fondo francese Indigo Capital, che ha sottoscritto integralmente il prestito obbligazionario mezzanino a favore del Club Deal, con un team composto da Valentina Compiani e Nicola Malta.
Deloitte Financial Advisory, con un team formato dal partner Daniele Candiani e dal director Andrea Azzolini, ha agito in veste di debt advisor di Orienta Partners. Russo De Rosa con i soci Leo De Rosa e Federica Paiella, coadiuvati dall’associate Silvia Gaudieri, ha assistito Orienta Partners per la due diligence fiscale e lo structuring dell’operazione.
Grant Thornton Financial Advisory Services con un team formato da Stefano Marchetti, Marco Degregori e Martina Cellana ha assistito Orienta Partners per la due diligence finanziaria.
Il Fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners Sgr e gli altri venditori, sono stati assistiti da Gattai Minoli Agostinelli con un team formato dal partner Gerardo Gabrielli (in foto a destra), dal counsel Lorenzo Fabbrini e dall’associate Enrico Candotti.
White & Case ha assistito Crédit Agricole Italia che ha supportato finanziariamente l’acquisizione (in un club deal composto da Crédit Agricole Friuladria, che ha agito anche in qualità di banca agente, e Crédit Agricole Italia), con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Alessandro Nolet insieme agli associate Adriana Tisi e Alessia Aiello. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Ciro de Vivo.![]()
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Vivendi vince con Cleary Gottlieb e Araoz & Rueda in Spagna
Il Tribunale commerciale di Madrid ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da Vivendi, affiancato da Cleary Gottlieb e Araoz & Rueda, contro Mediaset España al fine di sospendere la delibera di fusione di quest’ultima e Mediaset in un veicolo olandese. Il Tribunale ha ritenuto che la proposta fusione sia stata imposta abusivamente da Mediaset e Fininvest a svantaggio degli azionisti di minoranza e che non risponda ad una ragionevole esigenza di business.
Il team multigiurisdizionale che sta affiancando Vivendi e i suoi legali interni - Frédéric Crépin e Caroline Le Masne De Chermont - nelle azioni promosse contro il progetto di fusione del gruppo Mediaset è coordinato, per l’Italia, da Giuseppe Scassellati Sforzolini (in foto) di Cleary Gottlieb - che, assieme ai colleghi Ferdinando Emanuele, Francesca Gesualdi, Paolo Rainelli, Roberto Argeri e Federico Cenzi Venezze, difende Vivendi anche in Italia - e, per la Spagna, è costituito dallo studio Araoz & Rueda, con un team guidato da Alejandro Fernández de Araoz, che ha rappresentato Vivendi dinanzi al giudice spagnolo e, per i Paesi Bassi, dallo studio De Brauw Blackstone Westbroek con un team guidato da Sven Dumoulin, Edward van Geuns e Reinier Kleipool.![]()
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Gli studi nella prima cartolarizzazione di crediti assistiti da cessione del quinto
Gli studi legali Simmons & Simmons e Jones Day hanno prestato assistenza legale rispettivamente a favore di Citigroup Global Markets, quale arranger e joint lead manager, Banca Imi, quale joint lead manager, e Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario italiano controllato da Chenavari, nell’ambito della prima operazione pubblica di crediti al consumo assistiti da cessione del quinto dello stipendio e pensione e delegazione di pagamento originati dalla stessa Creditis.
Il team di Simmons & Simmons che ha prestato assistenza all’arranger e ai joint lead managers, guidato da Simone Lucatello (in foto a sinistra), partner responsabile del dipartimento di finanza strutturata e cartolarizzazioni di Simmons & Simmons in Italia, ha compreso l’of counsel Alessandro Elisio e l’associate Pasquale Parrella. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall’associate Federico Ceccon. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dalla partner Kathryn James e, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contratti derivati, dal managing associate Oliver West. L’assistenza di diritto Us è stata fornita dal partner Charles Hawes.
Jones Day ha assistito Creditis con un team composto dal partner Vinicio Trombetti (in foto a destra), dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile, per le tematiche fiscali, e da Fabio Maria Guidi, Matteo Mosca e Carlo Lemmi.
Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione “Sts” di crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento.
Tutte le classi di titoli emesse dall’emittente (a eccezione delle sole Class R Notes) sono state distribuite sul mercato, ammesse a negoziazione nel segmento professionale della Borsa di Lussemburgo e hanno ottenuto il rating da parte di Moody’s e Dbrs.![]()
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