Giovannelli ha assistito White Bridge Investments nell’operazione di acquisto del controllo del gruppo Nutkao, attivo nella produzione di crema spalmabile a base di cacao e nocciole e semilavorati per l’industria dolciaria. Il team di Giovannelli, composto dai partner Matteo Delucchi (in foto), Michele Mocarelli e Stefano Traniello, coadiuvati dagli associate Beatrice Riva, Paola Cairoli e Lilia Montella, si è occupato degli aspetti corporate e finance dell’operazione.
Grande Stevens ha assistito la famiglia Braida (venditore di Nutkao) che manterrà la partecipazione nel Consiglio di Amministrazione e le proprie mansioni nel gruppo nella prima fase. Il team dello studio era composto dal socio Daniele Bonvicini, dal partner Riccardo Sismondi e dagli associate Matteo Montironi, Carola Irneri e Giulia Marrazza.
Vitale ha assistito la famiglia Braida come advisor.
White Bridge Investments è stata inoltre assistita, per la strutturazione del finanziamento, da Ethica & Mittel Debt Advisory con un team composto da Giovanni Grandini e Luca Troisi, nonché da Ludovici per la due diligence fiscale e la strutturazione dell’operazione, con un team composto dai partner Paolo Ludovici e Michele Aprile e dall'associate Sergio Merlino.
L’operazione è stata finanziata, con una struttura che ha coinvolto anche fondi di debito, da Banco Bpm come banca arranger e banca agente, assistita da Simmons & Simmons con i partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, il managing associate Riccardo Rossi e l’associate Cettina Merlino. I profili fiscali, invece, sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.
Antares Az I ha partecipato all’operazione di finanziamento ed è stata assistita da Lombardi Segni con un team composto dal partner Johannes Karner e dal senior associate Pietro d'Ippolito, e da Maisto, con i soci Roberto Gianelli e Mauro Messi.![]()
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Nutkao passa a White Bridge Investments, gli studi
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Lmcr, Chiomenti e Blf nel riassetto di Ladurner Ambiente
Lmcr, Chiomenti e Blf hanno prestato assistenza nel riassetto societario del gruppo industriale trentino Ladurner Ambiente, realtà attiva in Italia nel settore delle tecnologie ambientali.
L'operazione ha visto la multinazionale cinese Zoomlion Heavy Industry Science & Technology, già primo azionista, acquisire la partecipazione del fondo italo-cinese Mandarin Capital Partners, nonché parte delle quote possedute da Ladurner Capital Partners.
Lmcr, con un team composto da Roberto Rio, Elmar Zwick e Michela Polimeni, ha assistito Ladurner Capital Partners.
Chiomenti, con un team composto dal partner Luigi Vaccaro con i senior associate Luca Chiang e Peizhi Zhou, ha affiancato Zoomlion Heavy Industry Science & Technology, mentre Mandarin Capital Partners è stata assistita da Giovanni Ludergnani di Blf.![]()
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Gian Andrea Gallo partner di Gim Legal
Gim Legal si rafforza con l’ingresso di Gian Andrea Gallo (in foto) in qualità di partner.
Gallo, che prima di entrare in studio è stato socio di Dalavecuras, si interessa principalmente di contenzioso finanziario ed immobiliare ed ha maturato esperienza nelle operazioni immobiliari e nella consulenza e assistenza stragiudiziale, compresa l’attività di redazione di pareri, nella gestione dei crediti, con una particolare propensione alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.![]()
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Tre nuovi partner per Withers
Withers nomina tre nuovi partner per l'ufficio di Milano, Stefano Cignozzi (in foto, a sinistra), Matilde Rota (in foto, al centro) e Sharon Whitehouse (in foto, a destra), facendo salire a 8 il numero di partner in Italia su un totale di 50 professionisti operativi negli uffici italiani.
Cignozzi, dal 2013 nell’ufficio milanese di Withers nel team corporate, si occupa principalmente di fusioni, acquisizioni e operazioni straordinarie in ambito domestico ed internazionale.
Rota, in studio dal 2011 nel team dispute resolution, è specializzata in diritto e contenzioso sportivo, contenzioso societario e commerciale.
Whitehouse, dal 2011 nel team corporate inglese di Withers, è esperta di diritto inglese e presta consulenza in relazione ad operazioni straordinarie.
A Londra è stata inoltre nominata partner Alessia Paoletto, esperta di successioni e pianificazioni internazionali.![]()
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Marianna Zhuo Wen entra in Ey
Ey ha annunciato l'ingresso di Marianna Zhuo Wen (in foto) come senior manager per contribuire a rafforzare le relazioni tra il China Desk transactions, tax & legal per le operazioni nel mediterraneo, e i colleghi cinesi.
Zhuo Wen è una professionista cinese specializzata in operazioni M&a cross border e capital markets. Negli ultimi cinque anni è stata project manager per diversi progetti cinesi in Italia, guidando team multidisciplinari nei network di Kpmg e Crowe.![]()
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Ey, Coccia e Cba nella ristrutturazione di Monteverde e Montegreen
Le società armatoriali Monteverde di Navigazione e Montegreen hanno perfezionato con le banche creditrici Mps, Monte dei Paschi Capital Services, Banco Bpm e Banco di Napoli, un’operazione di ristrutturazione del debito volta al risanamento e al rilancio del gruppo.
Le società sono state assistite dai consulenti legali e finanziari Nicola Coccia e Maurizio Coccia dell'omonimo studio Coccia, e da Ey Advisory nelle persone di Enrico Barbieri e Martina Visigalli.
Le banche creditrici sono state assistite da Cba con Matteo Bascelli, partner responsabile del dipartimento di insolvency & restructuring e la senior associate Elena Grigò (in foto), con la collaborazione dell’associate Francesco Casarano.
Attestatore dei piani di risanamento è stato Emilio Campanile.
Monteverde e Montegreen operano prevalentemente nel settore minerario e siderurgico nell’ambito del cabotaggio italiano e del bacino del Mediterraneo.![]()
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Nunziante Magrone negli accordi tra Conte of Florence e Shinsegae
Nunziante Magrone con un team guidato da Niccolò Ferretti ha seguito la società Pentacompany, titolare del brand toscano Conte of Florence, nella stesura del contratto di licenza relativo all’abbigliamento, le calzature, le borse e la pelletteria a favore di Shinsegae, gruppo sudcoreano di grandi magazzini in franchising.
L’operazione avviata alla fine del 2017 si è conclusa in questi giorni. Il contratto di licenza, siglato per una durata di 5 anni prevede l’esclusiva sul celebre marchio italiano per generi di abbigliamento calzature e accessori moda in genere.
In questo modo le creazioni di abbigliamento di Conte of Florence saranno distribuite attraverso i capillari canali distributivi del gruppo Shinsegae anche attraverso la vendita televisiva.![]()
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Gianni Origoni nell'acquisizione di EnerNex
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito Cesi, attivo nell’ingegneria e nei servizi applicativi per l’innovazione tecnologica nel settore energetico, nell’acquisizione, tramite la propria controllata Cesi Usa, di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di EnerNex, società attiva nella ricerca, l’ingegneria e i servizi di consulenza tecnologica per il settore energetico statunitense.
Gianni Origoni ha operato con un team di professionisti guidato dal partner Renato Giallombardo coadiuvato dal counsel Federico Botta (in foto).
A partire da questa acquisizione, Cesi è interessata a valutare ulteriori opportunità per accrescere la propria presenza sul mercato statunitense.![]()
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Galardo per un contratto di vendita di Contemply
Maurizio Galardo (in foto), partner di Galardo & Venturiello ha assistito Contemply, società operante nel mercato dell’arte, nella redazione di un contratto di vendita di opere d’arte.![]()
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Nctm deal counsel nell'Ipo di Askoll
Nctm ha assistito Askoll Eva, società attiva nel mercato della mobilità elettrica e nella produzione e commercializzazione di e-bike ed e-scooter, oltre a kit e componenti per motori e batterie elettriche, nel percorso di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia.
L'offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni, rivolto a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, curato da Banca Finnat, che ha agito quale nomad e global coordinator, e da Epic Sim, lead manager e co-bookrunner, che ha generato una raccolta superiore ai 12 milioni di euro.
Nctm ha operato quale deal counsel, con un team coordinato dai partner Stefano Padovani (in foto) e Lukas Plattner, coadiuvati dal managing associate Andrea Iovieno e dall’associate Antonio Principato.
La società di revisione è stata PwC.![]()
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Rödl vince con il Daad al Tribunale di Roma
Rödl, con un team composto dai giuslavoristi Lorenzo Ceraudo e Irene Pudda, insieme al partner Gennaro Sposato (in foto), ha difeso con successo davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Roma il Deutscher Akademischer Austauschdienst (Daad), organismo della Repubblica Federale Tedesca istituzionalmente preposto alla promozione degli scambi accademici nel mondo, nel procedimento promosso da un cittadino tedesco ed ex borsista, il quale aveva rivestito, grazie ad un rapporto di sponsorship di diritto tedesco in essere con il Daad, il ruolo di lettore presso un ateneo romano e coordinato il Centro Informazioni dello stesso Daad a Roma.
Il giudice del lavoro, accogliendo la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Daad per il tramite dei legali di Rödl, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal diritto italiano, come invece prospettato dal ricorrente.![]()
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Ey e Jones Day per un complesso immobiliare a Milano
Ey e Jones Day hanno assistito Principal Real Estate Europe, che ha recentemente acquisito Internos Global Investors, nella compravendita di un complesso immobiliare prime office ubicato a Milano.
Per Principal Real Estate è intervenuto Daniele Calogiuri, director.
Gli aspetti fiscali della operazione sono stati seguiti da Ey, con un team coordinato dal partner Alessandro Padula (in foto) e composto dal manager Aurelio Pensabene e dal senior Mario Naydenov.
Jones Day, invece, ha assistito Principal Real Estate per gli aspetti legali con il socio Matteo Troni.![]()
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Gli studi della compravendita di Metallurgica Bresciana
BonelliErede e lo studio indiano Azb hanno assistito il gruppo indiano Sterlite nell’acquisizione dell’intero capitale di Metallurgica Bresciana da Compagnia Bresciana di Investimenti, assistita da Gatti Pavesi Bianchi, per un corrispettivo di circa 47 milioni di euro.
BonelliErede ha assistito gli acquirenti con un team guidato dal partner Alessandro Balp (in foto, a destra).
Gatti Pavesi Bianchi ha agito con un team composto dal partner Stefano Valerio (in foto, a sinistra) e dalla senior associate Amélie Gillet.![]()
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Dla Piper per il bond da 75 milioni di Saxa Gres
Dla Piper ha assistito Saxa Gres nell’emissione del nuovo prestito obbligazionario denominato Grestone bond a tasso fisso – scadenza 2023 di importo nominale complessivo fino a 75 milioni di euro, e nella relativa ammissione a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Third Market di Vienna.
L’operazione ha visto coinvolto il team di debt capital markets, con il partner Luciano Morello (in foto), coadiuvato da Fiorenza Marin, Gilemma Nugnes, Roberto Trionte e Martina Antoniutti, che ha seguito gli aspetti inerenti all'offerta privata di scambio, all’emissione e all'ammissione a negoziazione del prestito obbligazionario. Il team di banking and finance guidato dal legal director Claudio D'Alia, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, coadiuvato da Gianfranco Giorgio e da Raffaele Costanzo, ha curato, fra l'altro, i profili relativi alla costituzione delle garanzie a favore degli obbligazionisti del nuovo prestito obbligazionario e al rilascio delle garanzie relative ai precedenti bond. Inoltre sono stati coinvolti il team tax, con il partner Andrea Di Dio, e il team equity capital markets con il partner Francesco Aleandri.
Il prestito obbligazionario, destinato a investitori qualificati, è stato sottoscritto in parte da nuovi investitori, e in parte dagli obbligazionisti dei due prestiti precedentemente emessi da Saxa Gres mediante adesione a un'offerta privata di scambio con il nuovo bond. Pertanto, contestualmente all'emissione del nuovo bond, si è proceduto all'annullamento delle precedenti obbligazioni della società. Il nuovo prestito obbligazionario è garantito, fra l'altro, da ipoteche, privilegi speciali, pegno su brevetti e su azioni.
Saxa Gres è una società attiva nella produzione di piastrelle e materiali per la pavimentazione. Il prestito obbligazionario è volto a finanziare l'avvio di un innovativo processo di economia circolare.![]()
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Talento e impresa, quali sfide future?
Essere più competitivi sul mercato e cercare di attrarre e trattenere i talenti all’interno delle aziende. Sono questi alcuni dei temi principali attorno cui si è sviluppato il dibattito tra alcuni imprenditori italiani in occasione della tavola rotonda organizzata da Bdo Italia lo scorso 4 luglio a Palazzo Mezzanotte di Milano. Quale talento richiesto alle imprese nel futuro digitale? L’interrogativo su come affrontare i cambiamenti nell’era digitale è una priorità nell'agenda di moltissime imprese. E, considerando l’universo fluido e in continua evoluzione del digital, è opportuno fermarsi e chiedersi quale strada imboccare perché il talento del made in Italy possa cogliere tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.
Dotarsi semplicemente di un reparto digital non può certamente essere la soluzione a tutti i problemi all’interno di un’azienda, ma non prendere in considerazione i nuovi strumenti di comunicazione significa in molti casi perdere delle grosse opportunità. Eppure si nota ancora una certa diffidenza, o comunque timidezza, verso le tematiche del digitale, specie per quel tipo di aziende dallo stampo più tradizionalistico, che vent'anni fa non immaginavano di doversi dotare di un sito web o di un e-commerce, ad esempio, per non subire un drammatico calo delle vendite e per aprirsi a nuovi mercati.“Si parla molto di quella che si configura come la quarta rivoluzione industriale, di come appare e dei potenziali che racchiude, ma poco si dice del fatto che la strada che conduce a questo traguardo è diversa da impresa a impresa. La costante è una sola: ogni azienda dovrà capire rapidamente gli impatti di questa trasformazione sul proprio mercato, sul business model, sulle competenze di cui necessita e conseguentemente sugli investimenti necessari, anche perché gli effetti delle misure prese oggi si vedranno solo nel medio termine”, commenta Lelio Bigogno, partner di Bdo. E prosegue: “Il pacchetto di misure per l’Industria 4.0, per esempio, è uno strumento che risponde in maniera adeguata alle necessità delle aziende verso la digitalizzazione, prova ne sia che si tratta di una misura che ha riscosso grande interesse tra gli imprenditori, anche in questo caso, tuttavia, occorre essere preparati e conoscere bene la normativa per evitare forme di applicazione non allineate alle disposizioni della legge”.
Secondo Roberto Villa, Manager of Research Ecosystem Ibm Italia, “la cultura digitale non si improvvisa, la cosa che le Pmi italiane possono fare è sperimentare. Grazie al digitale si possono fare tante sperimentazioni a costo bassissimo, seguendo l’esempio di tante start up statunitensi che non hanno grandi investimenti alle spalle. Il ritardo del digitale in Italia significa che stiamo perdendo molte opportunità, essere più competitivi sul mercato globale offrirebbe molte più opportunità per l’Italia e quindi anche nuovi posti di lavoro. La maggior parte delle persone, ad esempio, prima di fare un acquisto consulta uno o più siti web: ciò significa che non essere sul web equivale a perdere una grossa occasione”.
Francesco Guidara, Marketing Director di The Boston Consulting Group, invece, mette in guardia sul fatto che il digital non deve essere considerato come la soluzione a tutti i problemi esistenti all’interno di un’azienda, “molto spesso digitalizzarsi non basta”, commenta, riportando l’attenzione su altri temi che le aziende nostrane possono abbracciare per una strategia di crescita di successo, uno su tutti la diversity: “la diversity porta freschezza di ragionamento, creatività e premia sempre in azienda”.
Il segnale che sembra risuonare, e che fa ben sperare, è che l’azienda italiana è comunque forte e vitale, e si trovano elementi di eccellenza dal Nord al Sud dello stivale. Si tratta senz’altro di un segnale importante per leggere il percorso che l’imprenditoria nazionale sta intraprendendo, e gli imperativi da non ignorare restano per tutti gli stessi: sostenibilità e crescente rilevanza delle tecnologie digitali. Per coglierne le opportunità, il pacchetto di misure per l’Industria 4.0 può essere un valido strumento.![]()
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Bureau Plattner e Orrick per i green bond di Solis e Foresight
Solis ha annunciato l’emissione di titoli obbligazionari quotati sul segmento Green di ExtraMot Pro di Borsa Italiana e sottoscritti da Foresight Green Bond Fund per un importo di 5,4 milioni di euro, finalizzati al rifinanziamento dei costi di costruzione di un impianto di cogenerazione.
Solis, società del gruppo Elaris Holding attivo nel settore delle energie rinnovabili, è stata assistita da Bureau Plattner, con il team composto dal partner Massimo Petrucci con il partner Carlo Gurioli, coadiuvati da Francesca Tonizzo e Giovanna Roggero.
Foresight, gestore del fondo Foresight Green Bond, è stato assistito da Orrick con un team guidato dai partner Carlo Montella e Raul Ricozzi, in collaborazione con l’of counsel Pina Lombardi, la special counsel Celeste Mellone, i managing associate Simonetta Formentini e Roberto Percoco, e l'associate Marco Donadi. Il team di Orrick è stato coadiuvato dal legale interno di Foresight, Francesco Maggi.
L'impianto è situato in Piemonte, nel Comune di Settimo Torinese, e recupera l'energia termica prodotta dalla generazione di energia elettrica, garantendo efficienza energetica e una notevole riduzione di consumi. L’impianto alimenta la rete di riscaldamento del Comune di Settimo Torinese raggiungendo 7.000 abitazioni, oltre a svariate realtà pubbliche e private dell'area ed è in grado di processare sino a 18.000 tonnellate di biomassa legnosa vergine all'anno, generando quotidianamente 22 MWh di energia rinnovabile e 85 MWh di energia termica.![]()
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Portobello sbarca su Aim, gli advisor
Portobello, società specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di barter, ha comunicato di aver ricevuto da parte di Borsa Italiana, l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Aim Italia.
La società è stata assistita nell’operazione di quotazione da Simmons & Simmons e Morri Rossetti, nonché da Integrae Sim come nominated adviser e global coordinator, Nexi Audirevi quale società di revisione e responsabile della due diligence fiscale e finanziaria.
Hi Capital Advisors, Ir Top e Kt&Partners hanno agito in qualità di advisor finanziari.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento delle azioni ammonta a due milioni di euro circa. L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 444.300 azioni ordinarie Portobello di nuova emissione.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è prevista per il 13 luglio 2018.![]()
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Orrick nell'acquisizione di Advanced Capital Sgr
Il team di Orrick, guidato da Alessandro De Nicola (in foto), coordinato da Laura Cappiello e composto da Federico Urbani, ha assistito Capital Dynamics, asset manager indipendente con presenza globale, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Advanced Capital Sgr, asset manager attivo negli investimenti alternativi basato a Milano.
Terminata la due diligence, nel contesto della quale per gli aspetti di diritto del lavoro ha agito Mario Scofferi, il contratto d’acquisto è stato firmato in data 27 giugno 2018
Il closing dell’operazione è previsto per il terzo trimestre del 2018 previa autorizzazione della Banca di Italia. Marco Zechini e Luca Benvenuto sono responsabili degli aspetti regulatory dell’operazione.![]()
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Mcl nel deal tra Eventi e Trenta e Gtv
La società Eventi e Trenta ha acquisito un asset televisivo costituito da un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito regionale per la Lombardia con annesso Lcn 656 dalla società Gtv.
Advisor dell’operazione per entrambe le parti sono stati Massimo Lualdi (in foto) e Stefano Cionini di Mcl.
L’operazione è connessa allo sviluppo in ambito tv del prodotto Radio Popizz-Tv.![]()
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Dwf nella Jv tra Gildemeister e Al Shirawi di Dubai
Dwf ha assistito Gildemeister energy solutions, società del gruppo Dmg Mori, quotato alla Borsa di Francoforte e attivo nella produzione di macchinari ad alta tecnologia, nella joint venture con la società Oasis Investment Company del gruppo Al Shirawi di Dubai, uno dei grandi conglomerati industriali privati degli Emirati Arabi Uniti.
Il team di Dwf è stato coordinato da Michele Cicchetti (in foto) e Guglielmo Fabbricatore con il coinvolgimento dei colleghi Kayaan Unwalla, Jazz Moman e Maha Alnowaisser, rispettivamente partner, director e associate dell'ufficio di Dubai di Dwf.
La joint venture rappresenta un landmark deal negli Emirati Arabi Uniti e ha lo scopo di sviluppare le energie rinnovabili nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo - Gcc anche nell'ambito del programma governativo Shams Dubai, dedicato all'installazione di impianti fotovoltaici su edifici commerciali e industriali.
Il contratto di joint venture è stato firmato in occasione dell'ultima edizione di Intersolar Munich, fiera internazionale dell'industria fotovoltaica.![]()
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