Saipem, assistita da Chiomenti, ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.
Il team di Chiomenti è stato formato dal socio Giorgio Cappelli, dal senior associate Federico Amoroso e dagli associate Cosimo Paszkowski e Aglaia Albano.
Clifford Chance ha assistito i joint book runner Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit con un team composto dal socio Filippo Emanuele (in foto) e dal senior associate Luca Baroni.
Entrambe le emissioni sono state effettuate da Saipem Finance International nell’ambito del programma Emtn in essere.
Il prestito obbligazionario della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3% e ha un prezzo di re-offer di 100%; il prestito obbligazionario della durata di sette anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75% e ha un prezzo di re-offer di 100 per cento.
Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro Mtf del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.
Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso parziale della linea bridge to bond dell’importo originario di 1,6 miliardi di euro, già ridotto a 1,4 miliardi di euro nel mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt.
Notizia integrata il 2 settembre 2016 alle ore 16.53: si integra inserendo il team completo dello studio Chiomenti![]()
↧