Intesa Sanpaolo ha promosso un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Ubi Banca. Contattata da TopLegal, la banca fa sapere che nell’operazione Mediobanca è advisor finanziario, mentre Pedersoli è advisor legale. In particolare, per ogni 10 azioni di Ubi Banca portate in adesione
all'offerta saranno corrisposte 17 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo
di nuova emissione, valorizzando quindi Ubi 4,86 miliardi di euro. La
cifra corrisponde a un premio del 27,6% sui valori di Borsa di venerdì
14 febbraio, pari a 3,3 euro.
Per prevenire il sorgere di situazioni rilevanti ai fini antitrust, l’operazione include un accordo vincolante sottoscritto dall'istituto di Ca' de Sass con Bper Banca, che prevede la cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme 400 - 500 filiali e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela, per un corrispettivo in denaro corrispondente al 55% del patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 del ramo. Contattato da TopLegal, l'istituto emiliano specifica che negli accordi con Intesa Sanpaolo Rothschild è advisor finanziario, mentre Chiomenti è advisor legale.
Il gruppo risultante dall’operazione - come si legge in una nota - beneficerà di una capacità di generazione di ricavi di scala europea basata su un modello di business focalizzato su wealth management & protection, superando i 1.100 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela. Il consiglio d'amministrazione di Intesa
Sanpaolo sottoporrà la proposta di aumento di capitale a servizio dell'offerta all'assemblea straordinaria convocata per il 27
aprile.![]()
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