Allen & Overy ha assistito Ubi Banca nell'emissione di un bond subordinato Tier 2 di durata decennale per un valore complessivo pari a 750 milioni di euro.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi. Il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. Linklaters ha assistito le banche con un team guidato dai counsel Linda Taylor (in foto) ed Elio Indelicato.
Jp Morgan ha agito in qualità di global coordinator insieme a Barclays, Credit Suisse, Hsbc, Morgan Stanley e Natixis che hanno agito come joint book-runner.
L’emissione fa parte del programma Emtn di Ubi. I titoli, che pagano una cedola pari al 4,25%, sono destinati alla quotazione sulla Borsa Irlandese.![]()
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