White & Case, Clifford Chance e Pirola Pennuto Zei hanno agito nell’ambito dell’emissione da parte di Esselunga di un prestito obbligazionario eurobond rivolto a investitori istituzionali in due tranche per un valore complessivo di 1 miliardo di euro (a norma del Regulation S del Securities Act). La prima tranche di 500 milioni di euro ha scadenza nel 2023 e cedola dello 0,875%. La seconda tranche di 500 milioni di euro ha scadenza nel 2027 e cedola dello 1,875%. Le obbligazioni sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di White & Case ha assistito la società emittente in relazione agli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari (in foto) insieme agli associate Alessandro Picchi, Louise Ruggiero e Charles English.
Pirola Pennuto Zei ha assistito Esselunga per gli aspetti fiscali con i partner Francesco Mantegazza e Roberta Pirola.
Banca Imi, Citi, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager, mentre Banca Akros-gruppo Banco Bpm e Ubi hanno agito come co-manager.
Clifford Chance ha assistito gli istituti di credito in relazione agli aspetti di diritto italiano e inglese dell'operazione con un team guidato dal socio Filippo Emanuele con il counsel Massimiliano Bianchi, l'associate Marco Baroni e Francesco Napoli. I profili fiscali nell'interesse degli istituti di credito sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l'associate Andrea Sgrilli.![]()
↧