Legance ha assistito Alperia nell’emissione di un green bond per un importo pari a circa 100 milioni di euro (935 milioni di Nok) quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati.
L'operazione di collocamento, il cui regolamento avverrà in data 18 ottobre 2017, è stata curata da Goldman Sachs International in qualità di lead manager e Mediobanca di co-lead manager.
Legance ha assistito Alperia con un team composto dal partner Luca Autuori (in foto) e dal counsel Antonio Siciliano. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Linklaters ha assistito le banche collocatrici con un team guidato dal counsel Linda Taylor e dalla managing associate Laura Le Masurier.
L’emissione, a valere sul programma Emtn di Alperia, prevede una durata pari a 10 anni e un rendimento pari al 2,20%, in linea con quello dei titoli di stato e dei principali emittenti investment grade.
L’emissione seguita dal direttore strategia e finanza strutturata di Alperia, Paolo Vanoni, rappresenta il quarto green bond per la società altoatesina, che consolida così la propria presenza come emittente sul mercato dei capitali europei.![]()
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