Lhc3 ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria Pik Toggle senior secured con scadenza 2024, per un valore complessivo di 575 milioni di euro. L’emissione è legata all’operazione di finanziamento di Hellmann & Friedman e Gic per l’acquisizione di Allfunds Bank, piattaforma di distribuzione di fondi comuni d’investimento con sede in Spagna, da Banco Santander, Intesa Sanpaolo e Warburg Pincus.
Latham & Watkins ha assistito gli Initial Purchaser Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, Banco Santander, Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited e Morgan Stanley & Co. International con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis (in foto). Carey Olsen ha assistito gli Initial Purchaser in qualità di special Jersey counsel. Ropes & Gray ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Jane Rogers. Ogier ha assistito l’emittente in qualità di special Jersey counsel. Linklaters e Freshfields Bruckhaus Deringer hanno assistito rispettivamente gli Initial Purchaser e l’emittente in qualità di special regulatory counsel.![]()
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