Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank, in qualità di joint lead manager, nel debutto sul mercato obbligazionario di Erg con l’emissione di un prestito destinato ai soli investitori istituzionali.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme al counsel Michele Milanese, curano gli aspetti fiscali dell’operazione.
I titoli, per un valore complessivo pari a 100 milioni di euro e cedola fissa annuale del 2,175%, saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno rimborsati in un’unica soluzione nel gennaio 2023.
I titoli saranno ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.![]()
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